中小銀行新一輪改革加快推進(jìn)。近期中小銀行IPO明顯提速，增資“補(bǔ)血”動(dòng)作頻頻，今年以來，以中小銀行為主體的二級(jí)資本債發(fā)行達(dá)2124億元，永續(xù)債發(fā)行也超過千億元。同時(shí)，近一個(gè)月內(nèi)已有云南、陜西、山西多地上演中小銀行合并重組案例，“抱團(tuán)取暖”由零星案例逐漸變?yōu)樾袠I(yè)趨勢(shì)。

分析指出，無論是兼并重組還是增資“補(bǔ)血”，都有助于穩(wěn)妥化解中小銀行局部性、結(jié)構(gòu)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者獲悉，在夯實(shí)資本實(shí)力的基礎(chǔ)上，金融監(jiān)管部門還將進(jìn)一步推進(jìn)中小銀行深化改革工作，壓實(shí)銀行及股東主體責(zé)任，推動(dòng)中小銀行優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，同時(shí)加強(qiáng)分類監(jiān)管。.

中小銀行兼并重組密集落地

云南銀保監(jiān)局官網(wǎng)日前披露，云南永德農(nóng)商行和云南華坪農(nóng)商行已于近日獲得該局同意籌建的批復(fù)。其中永德農(nóng)商行由云南臨滄臨翔農(nóng)商行、云南鳳慶農(nóng)商行、云南騰沖農(nóng)商行、云南昌寧農(nóng)商行分別作為主要發(fā)起人投資設(shè)立、參股;股華坪農(nóng)商行由云南永勝農(nóng)商行、麗江古城農(nóng)商行、云南玉龍農(nóng)商行分別作為主要發(fā)起人投資設(shè)立、參股。

由晉中銀行、晉城銀行、陽泉商業(yè)銀行、長治銀行和大同銀行等5家市級(jí)城商行合并重組設(shè)立的省級(jí)城商行山西銀行4月28日正式開業(yè)。4月14日，陜西秦農(nóng)農(nóng)商銀行官網(wǎng)消息稱，該行2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過了吸收合并西安鄠邑農(nóng)商銀行和西安市長安區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社的相關(guān)議案，這也是陜西近一年內(nèi)發(fā)生的第二起農(nóng)商行合并重組。而在今年1月份，遼寧發(fā)布消息稱，擬合并省內(nèi)12家相關(guān)城商行，申請(qǐng)新設(shè)組建一家省級(jí)城商行。

據(jù)各地銀保監(jiān)局披露公告，2020年以來，已有四川、山西、陜西和河南等多地上演中小銀行合并重組案例，其中既有上市銀行參與重組或控股多家中小銀行，也有區(qū)域農(nóng)商行吸收合并其他銀行，還包括多家地方城商行合并成立省級(jí)城商行，共涉及30多家銀行機(jī)構(gòu)。

銀保監(jiān)會(huì)年初發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組有關(guān)事項(xiàng)的通知》提出，適度有序推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行改革重組，支持引進(jìn)合格戰(zhàn)略投資者幫助收購和增資等舉措。金融委會(huì)議也聚焦地方金融機(jī)構(gòu)發(fā)展，要求按照市場(chǎng)化、法治化原則，鼓勵(lì)好機(jī)構(gòu)兼并風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，促進(jìn)地區(qū)金融供需結(jié)構(gòu)平衡。

“中小銀行存在的問題與風(fēng)險(xiǎn)很多是綜合性的、長期性的，比如公司治理不到位、風(fēng)控能力不足、經(jīng)營理念存在偏差等，一味追求做大做強(qiáng)，盲目擴(kuò)張，可能造成自身風(fēng)險(xiǎn)不斷積累。”廈門國際銀行投行分析師任濤表示，“抱團(tuán)取暖”一方面可以提高風(fēng)險(xiǎn)化解能力，通過股權(quán)重組、戰(zhàn)略投資者進(jìn)入、新管理層的引入等方式出清風(fēng)險(xiǎn)，另一方面則可以通過注資、地方政府的介入而增強(qiáng)市場(chǎng)競爭能力、拓寬市場(chǎng)作業(yè)空間。

“通過兼并重組，中小銀行有效完善了公司治理、風(fēng)控體系、合規(guī)機(jī)制，建立真正的現(xiàn)代企業(yè)制度，重新參與市場(chǎng)競爭。”光大證券研究所金融業(yè)首席分析師王一峰預(yù)計(jì)，基于市場(chǎng)化、法治化主導(dǎo)，中小銀行合并重組、引戰(zhàn)注資趨勢(shì)未來會(huì)更加明顯，可能會(huì)在“尾部”銀行大面積展開。

資本補(bǔ)充空間加速開啟

除了兼并重組外，作為化解中小銀行存量風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措，銀行資本補(bǔ)充空間也在持續(xù)打開，無論是IPO還是發(fā)債、定增，銀行多渠道“補(bǔ)血”正加快推進(jìn)。

相較去年僅一家銀行登錄A股，今年銀行IPO推進(jìn)明顯提速。繼今年2月重慶銀行成功上市之后，日前齊魯銀行和瑞豐銀行相繼傳來拿到IPO批文的消息。齊魯銀行5月7日披露了A股招股意向書，宣布將于5月17日發(fā)行股票，齊魯銀行本次發(fā)行股票的數(shù)量約4.58億股，不低于發(fā)行后總股本的10%。同日，證監(jiān)會(huì)公布已核準(zhǔn)瑞豐銀行首發(fā)申請(qǐng)事項(xiàng)，該行成為年內(nèi)第二家獲得證監(jiān)會(huì)IPO批文的銀行。

對(duì)于尚未上市的中小銀行而言，外源性資本補(bǔ)充渠道也在加速放寬。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年以來已有43家銀行發(fā)行二級(jí)資本債，發(fā)行規(guī)模合計(jì)2124.7億元。14家銀行發(fā)行15只永續(xù)債，合計(jì)發(fā)行金額為1210億元，發(fā)行主體絕大多數(shù)為中小銀行。三家銀行進(jìn)行定增，累計(jì)規(guī)模404億元。

盡管中小銀行資本補(bǔ)充持續(xù)推進(jìn)，總體進(jìn)程較好，但業(yè)內(nèi)人士指出，在股權(quán)融資方面，上市銀行渠道更多，非上市銀行渠道偏少，距離完全出清風(fēng)險(xiǎn)尚有距離。

任濤建議，可以進(jìn)一步拓展中小銀行資本補(bǔ)充渠道，如在之前減記型資本債券的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步推廣轉(zhuǎn)股型資本債券。此外，還可以擴(kuò)大優(yōu)先股和可轉(zhuǎn)債的發(fā)行范圍，允許更多非上市中小銀行通過優(yōu)先股和可轉(zhuǎn)債來補(bǔ)充資本。

深化改革縱深推進(jìn)

在政策大力支持下，中小銀行改革將持續(xù)深入。

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)文表示，下一步將推動(dòng)標(biāo)本兼治，進(jìn)一步做好中小銀行深化改革工作。一方面，壓實(shí)銀行及股東主體責(zé)任，推動(dòng)中小銀行優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善公司治理，加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，建立審慎經(jīng)營文化，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力;另一方面，加強(qiáng)分類監(jiān)管，完善補(bǔ)充資本的市場(chǎng)環(huán)境和配套政策，提高金融監(jiān)管透明度和法治化水平。

關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管也將進(jìn)一步加強(qiáng)。記者了解到，后續(xù)銀保監(jiān)會(huì)將推動(dòng)專項(xiàng)整治工作常態(tài)化，聚焦重點(diǎn)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)問題，加強(qiáng)處置處罰和公開披露，持續(xù)抓好存量風(fēng)險(xiǎn)化解和增量風(fēng)險(xiǎn)防范。同時(shí)，制定出臺(tái)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則、大股東行為監(jiān)管指引、關(guān)聯(lián)交易管理辦法、董事監(jiān)事履職評(píng)價(jià)辦法等公司治理重要監(jiān)管規(guī)制。

王一峰認(rèn)為，中小銀行發(fā)展應(yīng)當(dāng)摒棄規(guī)模情結(jié)，放棄粗放經(jīng)營的發(fā)展理念，真正扎根基層、精耕細(xì)作，通過高質(zhì)量的服務(wù)來提升市場(chǎng)競爭力。他預(yù)計(jì)，下一步改革重點(diǎn)仍將是支持中小銀行發(fā)展、深化改革與防范風(fēng)險(xiǎn)并行。對(duì)于農(nóng)信農(nóng)合等涉農(nóng)金融機(jī)構(gòu)而言，進(jìn)一步推進(jìn)改制;對(duì)于問題金融機(jī)構(gòu)而言，著力恢復(fù)其可持續(xù)經(jīng)營能力和有序出清;對(duì)于更多中小銀行而言，則鼓勵(lì)其找準(zhǔn)定位，實(shí)施差異化經(jīng)營，在市場(chǎng)中找到自我發(fā)展之路。

此外，任濤表示，中小銀行應(yīng)把防控風(fēng)險(xiǎn)放在更重要的位置，逐步形成審慎合規(guī)的發(fā)展機(jī)制，緊跟政策導(dǎo)向，提高傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)占比，降低高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和影子銀行業(yè)務(wù)。