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38家券商前5個月賺得49億承銷保薦費
來源:中國經(jīng)濟網(wǎng) 2020-06-04 09:14:09

2020年前5個月,兩市共計新增93家上市企業(yè),其中科創(chuàng)板新增數(shù)量最多,達35家。此外,創(chuàng)業(yè)板新增22家,主板新增21家,中小板新增15家。

據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計,這93家新上市企業(yè)合計募資總額為1132.18億元,其中京滬高鐵募資306.74億元,為前3個月的募資王。石頭科技、華潤微分別募資45.19億元、43.13億元,分列募資額第二、三名。

1-5月,共有38家券商參與了新增上市企業(yè)的保薦承銷工作,合計賺得承銷保薦費用49.22億元。其中中金公司入賬6.03億元,中信建投證券和國金證券分別以5.88億元、3.99億元位列前5個月券商承銷保薦費用排行第二、三名。光大證券和招商證券以3.46億元、2.70億元躋身前5個月券商承銷保薦費用前五。前五名合計賺得22.06億元,占前5月保薦承銷費用總額的44.82%。

35家科創(chuàng)板企業(yè)合計募資400.95?億元。科創(chuàng)板上市標準一仍然最受企業(yè)青睞,29家新上市科創(chuàng)板企業(yè)均選擇第一套上市標準。此外,2家企業(yè)選擇了標準五,2家選擇了標準四,另有1家紅籌企業(yè)和1家有表決權差異安排企業(yè)完成科創(chuàng)板上市。

38家券商前5個月賺得49億承銷保薦費

1-5月,共計38家券商參與了新增上市企業(yè)的保薦承銷工作,合計賺得承銷保薦費用49.22億元。

其中中金公司保薦承銷數(shù)量和保薦承銷費用均居38家券商之首。中金公司擔任了派瑞股份、光云科技、成都先導、阿爾特、華潤微、華峰測控、威勝信息、優(yōu)刻得8家企業(yè)的主承銷商,并與東吳證券擔任澤璟制藥的聯(lián)合主承銷商,與廣發(fā)證券、摩根士丹利華鑫證券擔任百奧泰的聯(lián)合主承銷商,與中信建投證券、中信證券擔任京滬高鐵的聯(lián)合主承銷商,合計賺得承銷保薦費用6.03億元。

中信建投證券和國金證券分別以5.88億元、3.99億元位列前5個月券商承銷保薦費用排行第二、三名。中信建投證券擔任了威奧股份、晶科科技、錦和商業(yè)、雷賽智能、天箭科技、東岳硅材、紫晶存儲和廣大特材8家企業(yè)的主承銷商,此外還與中金公司、中信證券聯(lián)合承銷了京滬高鐵的上市。國金證券保薦了吉貝爾、萬泰生物、金丹科技、開普云、英杰電氣、特寶生物、公牛集團7家企業(yè)上市。

光大證券和招商證券以3.46億元、2.70億元躋身前5個月券商承銷保薦費用排行前五。光大證券保薦了佰奧智能、豪美新材、金現(xiàn)代、佳華科技、聚杰微纖、雙飛股份、映翰通、東方生物8家企業(yè)上市。招商證券保薦了盛視科技、金科環(huán)境、華盛昌、玉禾田、奧普家居5家企業(yè)上市。

中信證券、興業(yè)證券、民生證券、廣發(fā)證券前5個月所賺的保薦承銷費用均超2億元,分別為2.53億元、2.37億元、2.28億元和2.27億元。

中信證券保薦了石頭科技、道通科技、思達半導3家企業(yè),與中信建投、中金公司聯(lián)合承銷了京滬高鐵的上市。興業(yè)證券保薦了三人行、浩洋股份、上能電氣、賽特新材、瑞芯微5家企業(yè)。民生證券保薦了湘佳股份、朝陽科技、博杰股份、僑銀環(huán)保、潔特生物5家企業(yè)上市。廣發(fā)證券保薦了愛麗家居、雪龍集團、良品鋪子、瑞松科技、萬德斯5家企業(yè)的上市,此外還與中金公司、摩根士丹利華鑫證券聯(lián)合擔任百奧泰的主承銷商。

券商名稱 保薦企業(yè)個數(shù) 承銷與保薦費
  (2家聯(lián)合保薦認定0.5個 3家聯(lián)合保薦認定0.3個) (萬元)
中國國際金融股份有限公司 9.1 60,264.64
中信建投證券股份有限公司 8.3 58,759.01
國金證券股份有限公司 7 39,852.90
光大證券股份有限公司 8 34,627.68
招商證券股份有限公司 5 27,045.45
中信證券股份有限公司 3.3 25,309.13
興業(yè)證券股份有限公司 5 23,694.09
民生證券股份有限公司 5 22,767.38
廣發(fā)證券股份有限公司 5.3 22,745.49
海通證券股份有限公司 2 16,575.90
浙商證券股份有限公司 2 11,405.28
華泰聯(lián)合證券有限責任公司 2 10,755.17
信達證券股份有限公司 2 10,031.21
西部證券股份有限公司 2 9,953.39
國泰君安證券股份有限公司 1.5 9,232.11
東吳證券股份有限公司 1.5 8,937.58
國信證券股份有限公司 2 8,316.00
華創(chuàng)證券有限責任公司 1.5 7,898.62
東興證券股份有限公司 2 6,792.45
中國銀河證券股份有限公司 1 6,756.70
財通證券股份有限公司 1 6,291.19
首創(chuàng)證券有限責任公司 1 6,004.08
華林證券股份有限公司 2 5,336.63
華西證券股份有限公司 1 5,188.68
長江證券承銷保薦有限公司 1 4,787.41
國元證券股份有限公司 1 4,720.06
華融證券股份有限公司 1 4,365.65
平安證券股份有限公司 1.5 4,320.36
申港證券股份有限公司 1 3,981.74
東方證券承銷保薦有限公司 0.5 3,806.43
中泰證券股份有限公司 1 3,709.92
華英證券有限責任公司 0.5 2,913.29
天風證券股份有限公司 0.5 2,913.29
摩根士丹利華鑫證券 0.3 2,594.34
安信證券股份有限公司 1 2,545.00
東海證券股份有限公司 1 2,431.12
第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦 1 2,358.49
德邦證券股份有限公司 1 2,180.19
合計   492168.05

數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD

注:2家券商聯(lián)合保薦,各券商均按0.5計算。3家券商聯(lián)合保薦,各券商均按0.3計算。

海通證券、浙商證券、華泰聯(lián)合證券、信達證券前5個月保薦承銷費用均超1億元,分別是1.66億元、1.14億元、1.08億元和1.00億元。海通證券保薦了金博股份、滬硅產(chǎn)業(yè)上市。浙商證券保薦了越劍智能、建業(yè)股份上市。華泰聯(lián)合證券保薦了新產(chǎn)業(yè)、測繪股份上市。信達證券保薦了奧特維、和順石油。

西部證券、國泰君安證券前5個月保薦承銷費用均超9000萬元,分別為9953.39萬元、9232.11萬元。西部證券保薦了南新制藥、和遠氣體2家企業(yè)上市。國泰君安證券保薦了神工股份上市,此外還與平安證券擔任中銀證券的聯(lián)合主承銷商。

東吳證券和國信證券前5個月保薦承銷費用均超8000萬元,分別為8937.58萬元、8316.00萬元。東吳證券保薦了賽伍技術上市,此外還與中金公司擔任澤璟制藥的聯(lián)合主承銷商。國信證券保薦了銳新科技、貝仕達克上市。

華創(chuàng)證券賺得承銷保薦費用7898.62?萬元,保薦了有方科技上市,此外還和東方花旗證券聯(lián)合一起保薦了三友醫(yī)療上市。東興證券保薦了建科機械、艾可藍上市,賺得承銷保薦費6792.45萬元。

此外,中國銀河、財通證券、首創(chuàng)證券、華西證券、長江證券、國元證券、華融證券、申港證券、中泰證券、安信證券、東海證券、第一創(chuàng)業(yè)、德邦證券各保薦1家企業(yè)上市,分別賺得6756.70萬元、6291.19萬元、6004.08萬元、5336.63萬元、5188.68萬元、4787.41萬元、4720.06萬元、4365.65萬元、3981.74萬元、3709.92萬元、2545.00萬元、2431.12萬元、2358.49萬元、2180.19萬元。保薦上市的企業(yè)分別為財富趨勢、金田銅業(yè)、八億時空、安寧股份、北摩高科、龍磁科技、京北方、貴州三力、興圖新科、泰林生物、芯瑞達、長源東谷、耐普礦機。

5月,有五家券商實現(xiàn)今年保薦企業(yè)上市零的突破,分別是國元證券、第一創(chuàng)業(yè)、華融證券、華英證券和天風證券,其中華英證券和天風證券聯(lián)合保薦了凌志軟件。

35家企業(yè)登陸科創(chuàng)板 24家選擇標準一

今年前5個月新增93家上市企業(yè)中,科創(chuàng)板新增數(shù)量達35家。這35家企業(yè)合計募資400.95?億元??苿?chuàng)板上市標準一仍然最受企業(yè)青睞,此外,2家企業(yè)選擇了標準五,2家選擇了標準四,另有1家紅籌企業(yè)和1家有表決權差異安排企業(yè)完成科創(chuàng)板上市。

代碼 名稱 上市日期 募資總額(億元) 承銷保薦費用(萬元) 主承銷商 上市標準
688516 奧特維 2020/5/21 5.74 4631.70 信達證券 標準一
688566 吉貝爾 2020/5/18 11.07 7298.70 國金證券 標準一
688598 金博股份 2020/5/18 9.44 6036.00 海通證券 標準一
688588 凌志軟件 2020/5/11 4.60 5826.58 華英證券、天風證券 標準一
688466 金科環(huán)境 2020/5/8 6.32 4804.95 招商證券 標準一
688365 光云科技 2020/4/29 4.33 4560 中金公司 標準一
688318 財富趨勢 2020/4/27 17.91 6756.7 銀河證券 標準一
688126 滬硅產(chǎn)業(yè) 2020/4/20 24.12 10539.9 海通證券 標準四
688222 成都先導 2020/4/16 8.35 6858.2 中金公司 標準一
688096 京源環(huán)保 2020/4/9 3.85 2693.2 平安證券 標準一
688085 三友醫(yī)療 2020/4/9 10.76 7612.85 東方花旗證券、華創(chuàng)證券 標準一
688228 開普云 2020/3/27 9.95 7439.13 國金證券 標準一
688189 南新制藥 2020/3/26 12.23 7110.75 西部證券 標準一
688051 佳華科技 2020/3/20 9.82 9634.33 光大證券 標準一
688396 華潤微 2020/2/27 43.13 6000 中金公司 紅籌企業(yè)標準二
688086 紫晶存儲 2020/2/26 10.23 11909.83 中信建投證券 標準一
688177 百奧泰 2020/2/21 19.66 7783.02 中金公司、廣發(fā)證券、摩根士丹利華鑫證券 標準五
688169 石頭科技 2020/2/21 45.19 13146.09 中信證券 標準一
688233 神工股份 2020/2/21 8.67 7604.95 國泰君安 標準一
688200 華峰測控 2020/2/18 16.43 11624.82 中金公司 標準一
688090 瑞松科技 2020/2/17 4.64 4550.28 廣發(fā)證券 標準一
688208 道通科技 2020/2/13 12.18 8282.4 中信證券 標準一
688080 映翰通 2020/2/12 3.62 3621.52 光大證券 標準一
688398 賽特新材 2020/2/11 4.82 5061.51 興業(yè)證券 標準一
688186 廣大特材 2020/2/11 7.17 5594.85 中信建投證券 標準一
688298 東方生物 2020/2/5 6.38 6060.16 光大證券 標準一
688266 澤璟制藥 2020/1/23 20.26 10328 中金公司、東吳證券 標準五
688159 有方科技 2020/1/23 4.66 4092.19 華創(chuàng)證券 標準一
688026 潔特生物 2020/1/22 4.12 1944.58 民生證券 標準一
688100 威勝信息 2020/1/21 6.89 5505.11 中金公司 標準一
688158 優(yōu)刻得 2020/1/20 19.44 8831.31 中金公司 表決權差異安排企業(yè)標準2
688278 特寶生物 2020/1/17 3.83 3658.91 國金證券 標準四
688178 萬德斯 2020/1/14 5.35 3748.4 廣發(fā)證券 標準一
688181 八億時空 2020/1/6 10.61 6004.08 首創(chuàng)證券 標準一
688081 興圖新科 2020/1/6 5.19 3709.92 中泰證券 標準一

數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD

澤璟制藥和百奧泰選擇第五套上市標準,即預計市值不低于人民幣40億元,主要業(yè)務或產(chǎn)品需經(jīng)國家有關部門批準,市場空間大,目前已取得階段性成果。醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)需至少有一項核心產(chǎn)品獲準開展II期臨床試驗,其他符合科創(chuàng)板定位的企業(yè)需具備明顯的技術優(yōu)勢并滿足相應條件。

滬硅產(chǎn)業(yè)、特寶生物選擇第四套上市標準,即預計市值不低于人民幣30億元,且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元。

優(yōu)刻得具有表決權差異安排,符合并選擇適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第二十四條第二款上市標準:預計市值不低于人民幣50億元,且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣5億元。

華潤微為《國務院辦公廳轉發(fā)證監(jiān)會關于開展創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行股票或存托憑證試點若干意見的通知》(國辦發(fā)〔2018〕21號)所規(guī)定的尚未在境外上市的紅籌企業(yè),選擇的具體上市標準為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.3條的第二套標準“預計市值不低于人民幣50億元,且最近一年收入不低于5億元”。

其余29家新上市科創(chuàng)板企業(yè)均選擇第一套上市標準,即預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。

5月份新上市的5家科創(chuàng)板企業(yè)——奧特維、吉貝爾、金博股份、凌志軟件、金科環(huán)境均選擇第一套上市標準。

關鍵詞: 券商 承銷保薦費
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