中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月30日訊(記者 關(guān)婧)今日，證監(jiān)會(huì)發(fā)審委將審核老百姓大藥房連鎖股份有限公司(603883.SH)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請(qǐng)。公告顯示，老百姓大藥房擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金不超過3.27億元，保薦機(jī)構(gòu)為恒泰長(zhǎng)財(cái)證券。

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，老百姓大藥房擬將2.6億元用于醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，剩余6700萬元用于大健康智慧服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

這是老百姓大藥房近三年半時(shí)間，在A股市場(chǎng)的第三次公開募資，算上此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，公司累計(jì)A股融資21.27億元。

2015年4月23日，老百姓大藥房登陸上交所，首次公開發(fā)行6700萬股，每股發(fā)行價(jià)為16.41元，募集資金總額為10.99億元，扣除發(fā)行費(fèi)用8944.23萬元后，募集資金凈額為10.10億元。

根據(jù)上市公告書，老百姓大藥房發(fā)行新股的募集資金用于新店建設(shè)、老店改造、長(zhǎng)沙物流配送中心建設(shè)工程項(xiàng)目(二期)、醫(yī)藥連鎖信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、安徽百姓緣80.01%股權(quán)收購項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。目前上述項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施完畢，老百姓大藥房將剩余的1.17億元募資用來補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2017年11月23日，老百姓大藥房采用非公開發(fā)售方式，向公司實(shí)控人謝子龍和陳秀蘭夫婦控制的湖南老百姓醫(yī)藥投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱“醫(yī)藥投資”，為公司第一大股東)發(fā)行1794.53萬股，每股發(fā)行價(jià)為44.58元，募集資金總額為人民幣8億元。

扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣1026.33萬元后，老百姓大藥房的實(shí)際募集資金凈額為7.90億元。而上述資金用于補(bǔ)充老百姓大藥房的流動(dòng)資金，無承諾募投項(xiàng)目。截至2018年6月末，7.90億元已經(jīng)全部補(bǔ)充了流動(dòng)資金。

2018年6月，老百姓大藥房向證監(jiān)會(huì)提交了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請(qǐng)。隨后證監(jiān)會(huì)的反饋意見中，對(duì)老百姓大藥房提出了13個(gè)問題，涉及公司多起行政處罰、大股東股權(quán)質(zhì)押、短期內(nèi)是否存在過度融資等情況。

8月31日，老百姓大藥房對(duì)證監(jiān)會(huì)反饋予以回復(fù)，公告中披露公司及子公司受到單筆處罰金額在1萬元以上的行政處罰共有23筆，處罰事由包括向不具有醫(yī)療器械經(jīng)營資質(zhì)的公司購進(jìn)第二類醫(yī)療器械、經(jīng)營過期醫(yī)療器械、少代扣代繳員工個(gè)人所得稅、經(jīng)銷不符合規(guī)定的劣藥、違法發(fā)布廣告等。

其中，2014年至2015年，子公司上海老百姓及其門店銷售檢驗(yàn)結(jié)果不符合規(guī)定的“塞雪風(fēng)濕膠囊”、含量測(cè)定不符合規(guī)定的劣藥“胃泰膠囊”、抽樣送檢不合格的“紫河車”、過期的治療型靜脈曲張襪等產(chǎn)品，被上海市徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局處以罰款2萬元到4.3萬元不等。

2017年10月13日，酒泉市食品藥品監(jiān)督管理局出具(酒)食藥監(jiān)罰[2017]23號(hào)《行政處罰決定書》，子公司蘭州惠仁堂醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司酒泉市西大街店存在《藥品經(jīng)營企業(yè)飛行檢查報(bào)告》所列違反《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》檢查項(xiàng)目的問題，責(zé)令停業(yè)整頓并處罰款1.3萬元。

2018年1月9日，溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具溫市監(jiān)處字[2018]19號(hào)《行政處罰決定書》，浙江老百姓溫州金橋路店、浙江老百姓溫州門店等14家分公司的營業(yè)場(chǎng)所發(fā)放含有處方藥，非處方藥、醫(yī)療器械、保健食品等內(nèi)容的DM 廣告單，在浙江老百姓溫州門店門面外發(fā)布噴繪廣告及低價(jià)看板，違反了《中華人民共和國廣告法》第十五條的規(guī)定，被責(zé)令停止發(fā)布廣告，并處以罰款20萬元。

保薦機(jī)構(gòu)恒泰長(zhǎng)財(cái)證券在公告中稱，老百姓大藥房上述行政處罰事項(xiàng)中已有13項(xiàng)處罰取得主管部門出具的行為情節(jié)輕微、不屬于重大違法行為相關(guān)說明文件，另有9項(xiàng)處罰均不屬于相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定中情節(jié)嚴(yán)重的情形，1 項(xiàng)處罰已由主管部門最終出具免予處罰的決定。

恒泰長(zhǎng)財(cái)證券還表示，老百姓大藥房對(duì)上述行為已采取有效措施進(jìn)行了整改，且上述行政處罰主要發(fā)生在個(gè)別門店，由于銷售過期食品、假藥劣藥、過期醫(yī)療器械等行為受到的行政處罰罰款金額占公司利潤(rùn)比重很低，對(duì)公司后續(xù)業(yè)務(wù)開展和持續(xù)經(jīng)營不構(gòu)成實(shí)質(zhì)影響。

另外，老百姓大藥房的大股東醫(yī)藥投資，累計(jì)質(zhì)押上市公司股份共6598.59萬股，占其持有股份總數(shù)的66.53%，占上市公司總股本的23.16%。老百姓大藥房稱，公司上市質(zhì)押股份的價(jià)格為26.42元-33.40元區(qū)間，顯著低于股價(jià)(10月29日收盤價(jià)54.68元)，觸發(fā)平倉幾率較小。

對(duì)于證監(jiān)會(huì)關(guān)心的過度融資問題，老百姓大藥房稱，公司2015年度首次公開發(fā)行股票募集資金和2017年度非公開發(fā)行股票募集資金均已全部使用完畢。截至2018年6月末，公司貨幣資金余額11.67億元，扣減受限貨幣資金及短期內(nèi)需要使用的資金，公司現(xiàn)有貨幣資金不足以完成募投項(xiàng)目的建設(shè)。

老百姓大藥房表示，此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金是公司適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的客觀要求和公司戰(zhàn)略布局需要，項(xiàng)目盈利能力與投資規(guī)模相匹配，也與公司現(xiàn)有的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配，不存在過度融資情況。