報(bào)告編委

張揚(yáng)

愛(ài)分析聯(lián)合創(chuàng)始人&首席分析師

王鵬

愛(ài)分析分析師

目錄

1.研究范圍定義

2.廠商全景地圖

3.市場(chǎng)分析與廠商評(píng)估

4.入選廠商列表

1.研究范圍定義

近年來(lái)，隨著全國(guó)各地?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)字化改革相關(guān)政策出臺(tái)，同時(shí)AI、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用進(jìn)一步深化。因此，以數(shù)字化、智慧化為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)升級(jí)在各行業(yè)相繼落地。園區(qū)作為產(chǎn)業(yè)集群的重要載體和組成部分，園區(qū)智慧化的試點(diǎn)與探索進(jìn)程逐步加快，行業(yè)規(guī)模增速顯著提升，智慧園區(qū)建設(shè)逐漸進(jìn)入深水區(qū)。

智慧園區(qū)建設(shè)主要包括園區(qū)企業(yè)、員工服務(wù)，園區(qū)運(yùn)營(yíng)以及園區(qū)空間管理。因此，本次報(bào)告基于對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)部門及數(shù)字化服務(wù)廠商的調(diào)研，按照智慧服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、智能管控以及園區(qū)數(shù)字平臺(tái)對(duì)智慧園區(qū)市場(chǎng)進(jìn)行劃分。

基于對(duì)智慧園區(qū)的發(fā)展趨勢(shì)分析，本報(bào)告重點(diǎn)選取園區(qū)數(shù)字平臺(tái)作為重點(diǎn)研究對(duì)象，并通過(guò)對(duì)特定市場(chǎng)的需求定義和廠商能力解讀，為園區(qū)管理方的廠商選型提供參考。

圖 1： 智慧園區(qū)市場(chǎng)全景地圖

廠商入選標(biāo)準(zhǔn)

本次入選報(bào)告的廠商需同時(shí)符合以下條件：

1.廠商的產(chǎn)品服務(wù)滿足各市場(chǎng)分析的廠商能力要求；

2.近一年廠商具備一定數(shù)量的企業(yè)付費(fèi)客戶（參考第3章市場(chǎng)分析部分）；

3.近一年廠商在特定市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到指標(biāo)要求（參考第3章市場(chǎng)分析部分）。

（注：“近一年”指2021年Q4至2022年Q3）

2.廠商全景地圖

愛(ài)分析基于對(duì)甲方企業(yè)和典型廠商的調(diào)研以及桌面研究，遴選出在智慧園區(qū)各市場(chǎng)中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。

3.市場(chǎng)分析與廠商評(píng)估

愛(ài)分析對(duì)本次智慧園區(qū)項(xiàng)目重點(diǎn)研究的特定市場(chǎng)分析如下。同時(shí)，針對(duì)參與此次報(bào)告的部分代表廠商，愛(ài)分析撰寫(xiě)了廠商能力評(píng)估。

園區(qū)數(shù)字平臺(tái)

定義：

園區(qū)數(shù)字平臺(tái)指的是，通過(guò)搭建AI平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等，面向業(yè)務(wù)場(chǎng)景提供開(kāi)放高效的核心服務(wù)能力。面向終端，能夠完成即插即用的可靠連接。實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)高效化、園區(qū)空間資源管控智能化、運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新化的技術(shù)服務(wù)平臺(tái)。

甲方終端用戶：

園區(qū)管委會(huì)、園區(qū)運(yùn)營(yíng)商等

甲方核心需求：

傳統(tǒng)園區(qū)側(cè)重建設(shè)規(guī)劃開(kāi)發(fā)，忽略了運(yùn)營(yíng)服務(wù)管理。同時(shí)，園區(qū)系統(tǒng)煙囪式建設(shè)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)割裂，系統(tǒng)難以聯(lián)動(dòng)，智能化匱乏。因此，園區(qū)長(zhǎng)期面臨服務(wù)體驗(yàn)差、運(yùn)營(yíng)效率低，管理成本高，業(yè)務(wù)創(chuàng)新難等問(wèn)題。鑒于此，園區(qū)管理方需要依托融合了物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的園區(qū)數(shù)字平臺(tái)，支撐高效的運(yùn)營(yíng)與業(yè)務(wù)創(chuàng)新。具體需求如下：

需實(shí)現(xiàn)設(shè)備的統(tǒng)一、快速連接，實(shí)現(xiàn)對(duì)園區(qū)設(shè)備的全面管控，提升管理效率。園區(qū)管理最為重要的抓手是終端設(shè)備，但設(shè)備種類繁雜、數(shù)量多，其對(duì)應(yīng)品牌、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)接協(xié)議類型等較為復(fù)雜，統(tǒng)一管理難度大。

傳統(tǒng)設(shè)備管理，首先需要人工定義設(shè)備物模型，其次再適配設(shè)備接入?yún)f(xié)議，最后在物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)手動(dòng)添加設(shè)備。該方式流程較長(zhǎng)，且連接效率較低，對(duì)于少量設(shè)備的場(chǎng)景適用，但是難以滿足大量設(shè)備接入的應(yīng)用場(chǎng)景。因此，園區(qū)管理方需要能夠?qū)F(xiàn)有終端設(shè)備及新增設(shè)備快速、自動(dòng)化連接至物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，了解設(shè)備健康參數(shù)，快速處理設(shè)備異常。

需要提升數(shù)據(jù)處理及AI能力，更好地賦能園區(qū)上層應(yīng)用，提升管理便利性。隨著園區(qū)信息化進(jìn)程不斷推進(jìn)，園區(qū)業(yè)務(wù)系統(tǒng)越來(lái)越多，如消防、安防、停車等應(yīng)用相繼推廣使用。但各系統(tǒng)之間相互獨(dú)立，缺乏數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，造成“信息孤島”，數(shù)據(jù)利用價(jià)值低，難以為客戶提供決策依據(jù)。

因此，園區(qū)管理方需要借助大數(shù)據(jù)、AI等能力，整合園區(qū)多源異構(gòu)數(shù)據(jù)。并且，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，為上層應(yīng)用提供各類AI模型，加強(qiáng)應(yīng)用的“智慧”性。

園區(qū)終端設(shè)備需要具備邊緣計(jì)算能力，提高業(yè)務(wù)實(shí)效性，同時(shí)降低數(shù)據(jù)傳輸及存儲(chǔ)成本。園區(qū)智能設(shè)備接入增多，其產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。隨著越來(lái)越多的數(shù)據(jù)需要被上傳至云端，帶寬、存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)處理速度均遭到較大挑戰(zhàn)。

以園區(qū)監(jiān)控為例，整個(gè)園區(qū)監(jiān)控路數(shù)較多，且為了達(dá)到監(jiān)控畫(huà)面清晰，監(jiān)控系統(tǒng)需具備高清及夜視效果，因此產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量巨大。如果數(shù)據(jù)全部上傳至云端做算法推理，園區(qū)管理方在支付高昂帶寬及存儲(chǔ)成本的同時(shí)，AI算法的響應(yīng)效率卻有延遲。因此，園區(qū)管理方需要通過(guò)在接近數(shù)據(jù)源頭的位置直接對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算和分析，釋放云端荷載的同時(shí)提升了業(yè)務(wù)實(shí)效性。

需要具備生態(tài)整合能力，無(wú)需對(duì)接所有廠商，通過(guò)集成成熟的生態(tài)平臺(tái)即可實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的快速部署。首先，園區(qū)涵蓋的角色較多，包括園區(qū)管理人員、入駐企業(yè)、從業(yè)人員、商家、外部訪客等多類角色，每類角色需求各異。其次，園區(qū)種類較多，例如物流園區(qū)、化工園區(qū)等，每類園區(qū)除通用場(chǎng)景外也有較多個(gè)性化需求場(chǎng)景。因此，園區(qū)需求較為繁雜，如果單靠園區(qū)管理方自身提供相應(yīng)服務(wù)時(shí)，往往需要對(duì)接多方資源，投入的人力成本及時(shí)間成本較大，無(wú)法做到輕量化，同時(shí)效率也難有保證。因此，園區(qū)需要較強(qiáng)的生態(tài)整合能力，無(wú)需對(duì)接所有廠商，只需對(duì)接平臺(tái)即可，利用平臺(tái)豐富的生態(tài)能力，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用快速、輕量化部署，提升園區(qū)綜合服務(wù)能力。

廠商能力要求：

為滿足甲方客戶上述核心需求，需要廠商具備以下能力：

廠商需具備支持不同場(chǎng)景下的終端設(shè)備快速接入能力，并且支持有線、無(wú)線多種網(wǎng)絡(luò)接入方式。廠商能夠支持以無(wú)代碼形式實(shí)現(xiàn)各類智能終端設(shè)備的即插即用，無(wú)需進(jìn)行復(fù)雜的適配操作，能夠自動(dòng)識(shí)別終端設(shè)備，自動(dòng)完成設(shè)備連接，實(shí)現(xiàn)接入智能終端的“可管可視 ”。

廠商需具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)治理能力和AI能力。首先，廠商須具備多種常見(jiàn)數(shù)據(jù)格式的解析規(guī)則，支持多種自定義解析方式。并且，能夠針對(duì)園區(qū)各類異構(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理。

其次，廠商需具備智能化的AI能力，為園區(qū)各類應(yīng)用賦能，提升園區(qū)管理能力與效率。廠商能夠根據(jù)智慧園區(qū)中的不同細(xì)分場(chǎng)景，通過(guò)數(shù)據(jù)建模，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)計(jì)算分析，提升園區(qū)數(shù)據(jù)利用價(jià)值。

尤其在安防監(jiān)控方面，廠商能夠構(gòu)建基于圖像和視頻進(jìn)行多樣化分析的AI模型，利用AI算法主動(dòng)檢測(cè)與識(shí)別出視頻中的重要細(xì)節(jié)與潛在的危險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)場(chǎng)景中的異常及違規(guī)現(xiàn)象進(jìn)行精準(zhǔn)研判。如發(fā)生異常事件能夠快速定位并自動(dòng)分發(fā)工單至相關(guān)人員，提高事故響應(yīng)效率，提升園區(qū)安防管理能力。

廠商需具備較強(qiáng)的邊緣計(jì)算和云邊協(xié)同能力，能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)就近處理，緩解傳輸與存儲(chǔ)壓力。廠商能夠?qū)?shù)據(jù)處理與分析能力下沉到接近業(yè)務(wù)的邊緣端，使邊緣端能夠?qū)@區(qū)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化處理并實(shí)時(shí)響應(yīng)。通過(guò)提供近距離的數(shù)據(jù)傳輸與處理，既能大幅減少對(duì)傳輸資源的依賴與消耗，又能提升業(yè)務(wù)應(yīng)用響應(yīng)速度。

廠商需具備強(qiáng)大的生態(tài)能力，提升硬件、技術(shù)、應(yīng)用的集成效率，滿足園區(qū)各類需求，提升綜合服務(wù)能力。通常情況下，單一廠商很難將所有領(lǐng)域都予以覆蓋，并且同時(shí)做到行業(yè)領(lǐng)先。因此，需要廠商能夠提供完善的生態(tài)服務(wù)商認(rèn)證體系，并且能夠針對(duì)園區(qū)不同服務(wù)對(duì)象或不同細(xì)分場(chǎng)景，整合優(yōu)質(zhì)的生態(tài)合作伙伴，為園區(qū)內(nèi)企業(yè)與用戶提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

入選標(biāo)準(zhǔn)：

1. 符合市場(chǎng)分析中的廠商能力要求；

2. 近一年該市場(chǎng)年?duì)I收不低于2000萬(wàn)；

3. 近一年該市場(chǎng)付費(fèi)客戶數(shù)量不低于5家。

代表廠商評(píng)估：

廠商介紹：

萬(wàn)?？萍际侨f(wàn)物云旗下城市智慧空間物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商。公司聚焦“建筑智能化”和“智能物聯(lián)”，全面推動(dòng)AI、IoT、5G、云、邊緣計(jì)算等技術(shù)在空間智能化領(lǐng)域的應(yīng)用。助力政府機(jī)構(gòu)、開(kāi)發(fā)商及大型客戶打造現(xiàn)代應(yīng)用智能空間，引領(lǐng)行業(yè)智能化發(fā)展。萬(wàn)睿科技已在全國(guó)40+中心城市部署業(yè)務(wù)中心，業(yè)務(wù)輻射全國(guó)100+城市，現(xiàn)已服務(wù)深圳地鐵、保利、阿里等多個(gè)頭部客戶。

產(chǎn)品服務(wù)介紹：

萬(wàn)?？萍嫉闹腔蹐@區(qū)解決方案是通過(guò)“平臺(tái)+生態(tài)”與一體化運(yùn)營(yíng)模式服務(wù)于廣大客戶。其中，平臺(tái)+生態(tài)方面，萬(wàn)?？萍纪ㄟ^(guò)搭建園區(qū)操作系統(tǒng)，構(gòu)建與園區(qū)共生有生命力的“平臺(tái)+開(kāi)放生態(tài)”模式，融入產(chǎn)業(yè)、商務(wù)、商業(yè)、居住等城市功能，網(wǎng)羅用戶觸點(diǎn)，服務(wù)園區(qū)不同角色需求。一體化運(yùn)營(yíng)方面，萬(wàn)?？萍纪ㄟ^(guò)集成資產(chǎn)管理、運(yùn)營(yíng)管控、企業(yè)服務(wù)等多個(gè)系統(tǒng)，全面打通智能化子系統(tǒng)與運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)園區(qū)經(jīng)營(yíng)、 基礎(chǔ)物業(yè)管理、企業(yè)生產(chǎn)生活配套進(jìn)行一體化運(yùn)營(yíng)，助力園區(qū)人才聚集及產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)。

圖 2： 萬(wàn)睿科技智慧園區(qū)解決方案內(nèi)容示意圖

廠商能力評(píng)估

綜合來(lái)看，萬(wàn)?？萍荚谖锫?lián)網(wǎng)平臺(tái)、AI能力、云邊協(xié)同及生態(tài)方面具備一定優(yōu)勢(shì)：

物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)方面，萬(wàn)?？萍嫉男菈mIoT PaaS平臺(tái)能夠基于無(wú)代碼方式實(shí)現(xiàn)已認(rèn)證設(shè)備的即插即用。首先，該平臺(tái)提供了一套標(biāo)準(zhǔn)的IoT物模型，設(shè)備通過(guò)簡(jiǎn)單的軟件配置便能被平臺(tái)快速識(shí)別，用戶無(wú)需適配設(shè)備品牌及接入?yún)f(xié)議即可感知和控制設(shè)備。同時(shí)，該平臺(tái)支持無(wú)代碼形式完成設(shè)備注冊(cè)、設(shè)備上報(bào)及設(shè)備控制。

其次，平臺(tái)能夠?qū)ν馓峁?biāo)準(zhǔn)的SDK，廠商通過(guò)SDK可以迅速實(shí)現(xiàn)設(shè)備與平臺(tái)的連結(jié)。目前萬(wàn)?？萍紗螌?shí)例支持10萬(wàn)+的設(shè)備連接，每秒支持1000+的并發(fā)上報(bào)或下發(fā)控制指令。

圖 3： 設(shè)備連接流程示意圖

AI能力方面，萬(wàn)?？萍寄軌蚧诖罅康囊曨l素材訓(xùn)練算法模型，算法的精準(zhǔn)度較高且場(chǎng)景覆蓋度較廣。萬(wàn)?？萍寄壳耙崖涞氐漠a(chǎn)業(yè)園區(qū)超過(guò)40家，萬(wàn)科內(nèi)部也有相關(guān)園區(qū)的建設(shè)，同時(shí)，萬(wàn)物云在管的園區(qū)數(shù)量也比較多。因此，萬(wàn)?？萍嫉乃惴Ｐ徒?jīng)過(guò)了大量真實(shí)數(shù)據(jù)訓(xùn)練和應(yīng)用場(chǎng)景驗(yàn)證，并持續(xù)迭代更新，算法準(zhǔn)確性高。

目前萬(wàn)睿科技已具備較為豐富的算法庫(kù)，例如在人員軌跡跟蹤、危險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警、異常行為分析等方面分析能力已較為成熟。通過(guò)AI賦能，為園區(qū)帶來(lái)更高效的管理及服務(wù)體驗(yàn)。

圖 4： 算法模型應(yīng)用流程示意圖

例如，萬(wàn)?？萍寂c深圳科創(chuàng)委合作，幫助客戶搭建了園區(qū)基礎(chǔ)應(yīng)用、物業(yè)管理及企業(yè)服務(wù)等多個(gè)智慧化場(chǎng)景。其中在園區(qū)安全場(chǎng)景中，萬(wàn)睿科技通過(guò)AI賦能，如視頻周界、高空拋物等人防與技防相結(jié)合。實(shí)時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)狀況，如遇突發(fā)事件第一時(shí)間快速響應(yīng)。

圖 5： 深圳國(guó)際創(chuàng)新谷項(xiàng)目介紹圖

云邊協(xié)同方面，萬(wàn)?？萍嫉撵`石邊緣云解決方案能夠就近提供計(jì)算服務(wù)，降低硬件投入成本，滿足業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)性需求。首先，靈石邊緣云服務(wù)器在設(shè)備或數(shù)據(jù)源頭，就近提供邊緣智能服務(wù)，滿足智慧園區(qū)部分場(chǎng)景對(duì)實(shí)時(shí)性、高可靠性、數(shù)據(jù)安全等關(guān)鍵性需求。靈石邊緣云服務(wù)器具備本地閉環(huán)能力，數(shù)據(jù)處理在本地局域網(wǎng)就能完成，當(dāng)其與云端服務(wù)器斷開(kāi)連接后仍能獨(dú)立運(yùn)行，可靠性較高。

其次，萬(wàn)?？萍寄軌蚋鶕?jù)不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景制定不同的云邊協(xié)同方案，實(shí)現(xiàn)資源利用的最大化。較原來(lái)數(shù)據(jù)全部傳至云端相比，采用靈石邊緣云服務(wù)器后，園區(qū)管理方硬件成本支出顯著下降，業(yè)務(wù)敏捷性大幅提升。

以安防為例，萬(wàn)?？萍荚陟`石邊緣云服務(wù)器內(nèi)完成監(jiān)控視頻的實(shí)時(shí)計(jì)算分析并快速響應(yīng)異常告警，節(jié)省了視頻流全部傳至云端的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)流量費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)帶寬占用降低76%，同時(shí)也滿足了安防對(duì)異常事件響應(yīng)的敏捷性要求，響應(yīng)時(shí)延由1000ms降至100ms。

圖 6： 云邊協(xié)同示意圖

例如，萬(wàn)?？萍忌钲谯嗵锏琼?xiàng)目，通過(guò)萬(wàn)物靈石解決方案賦能物業(yè)運(yùn)營(yíng)。萬(wàn)?？萍紖f(xié)助客戶建設(shè)蝶城指揮中心，形成集約化管理，同時(shí)將系統(tǒng)操作界面收歸到IOC平臺(tái)，將原有的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一到集約機(jī)柜，有效提高管理效率和服務(wù)質(zhì)量。

萬(wàn)?？萍纪ㄟ^(guò)整合各垂直領(lǐng)域頭部廠商，建立豐富的生態(tài)圈，為客戶提供一站式、高性價(jià)比的服務(wù)。萬(wàn)?？萍蓟谧陨韽?qiáng)大的園區(qū)項(xiàng)目資源優(yōu)勢(shì)，整合了云服務(wù)廠商、硬件生態(tài)、應(yīng)用生態(tài)、空間服務(wù)與空間業(yè)態(tài)等眾多優(yōu)秀合作伙伴一起深度合作，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和先進(jìn)的技術(shù)為園區(qū)提供多樣化服務(wù)。

智能設(shè)備方面，萬(wàn)?？萍技闪嘶裟犴f爾、西門子、施耐德、ABB等。應(yīng)用方面，通過(guò)園區(qū)開(kāi)放平臺(tái)對(duì)接各類第三方應(yīng)用，以標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS方式，縮短應(yīng)用部署和交付周期，快速上線服務(wù)客戶。截止目前，萬(wàn)?？萍家颜?大類，300+個(gè)小類園區(qū)服務(wù)應(yīng)用。

其中在物業(yè)管理與資產(chǎn)管理等應(yīng)用方面的能力較為突出。物業(yè)管理方面，百川引擎將人、事、物通過(guò)流程驅(qū)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)物業(yè)的智慧化管理。并通過(guò)搭建集成管理平臺(tái)，實(shí)時(shí)掌控全局態(tài)勢(shì)，大幅提升物業(yè)管理效率。資產(chǎn)管理方面，首先，能夠?qū)崟r(shí)洞察資產(chǎn)收益，展現(xiàn)園區(qū)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)收益能力；其次，具備從線索獲取到租客轉(zhuǎn)化的全過(guò)程管理，并且通過(guò)全局看板，掌握所有線索跟進(jìn)情況，有利于提高線索轉(zhuǎn)化率；再者，其覆蓋了從合同起草、審批、蓋章到歸檔的全過(guò)程管理，同時(shí)支持自定義合同模版，靈活配置收款，有效提升合同的精細(xì)化管理。

圖 7： 萬(wàn)?？萍忌鷳B(tài)示意圖

典型客戶

深圳科創(chuàng)委、白云城投集團(tuán)、華為、正大集團(tuán)、三一

4.入選廠商列表

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。