2012~2021年，外資保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額從3.5%增長(zhǎng)至7.8%，特別是在北京、上海等地區(qū)，外資保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額已達(dá)20%。隨著外資險(xiǎn)企持股比例限制的放開，國(guó)外保險(xiǎn)公司在國(guó)內(nèi)的布局也逐步深化。其中，安盛、安顧、安聯(lián)、安達(dá)這四家“安字輩”外資巨頭的動(dòng)向最為市場(chǎng)關(guān)注。

“中國(guó)市場(chǎng)非常重要，在安顧‘2025年雄心計(jì)劃’中，中國(guó)是重中之重。”安顧中國(guó)首席執(zhí)行官思勇明近日在專訪中向第一財(cái)經(jīng)記者表示。安顧集團(tuán)隸屬于慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)，是德國(guó)和歐洲主要保險(xiǎn)商之一，業(yè)務(wù)遍布全球約30個(gè)國(guó)家及地區(qū)，并以歐洲和亞洲為重點(diǎn)市場(chǎng)。

(資料圖)

去年，安顧戰(zhàn)略入股泰山財(cái)險(xiǎn)，將在華市場(chǎng)業(yè)務(wù)從壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)擴(kuò)大到了財(cái)險(xiǎn)。思勇明稱，在過去的近20年間，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)在安顧集團(tuán)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局中占據(jù)越來越重要的地位。安顧在華投資資本目前約為20億元人民幣，未來有望繼續(xù)追加投資。

預(yù)計(jì)中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)將保持高增速

從2012年，交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)外資財(cái)險(xiǎn)全面放開，到2018年，人身險(xiǎn)公司外資持股比例上限擬放寬至51%，再到2022年9月起不再限制外資保險(xiǎn)公司持有保險(xiǎn)資管公司股份的比例上限。10年來，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)持續(xù)開放。截至2021年，在華外資保險(xiǎn)公司資本10年間增長(zhǎng)了1.3倍，資產(chǎn)增長(zhǎng)了6倍。

安顧集團(tuán)是跑步入局的外資險(xiǎn)企中備受矚目的一員。這家德資險(xiǎn)企在2005年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，成立了歐樂旅行援助，同年安顧旗下商業(yè)健康險(xiǎn)公司DKV（德國(guó)健康保險(xiǎn)股份公司）與中國(guó)人保合資成立了人保健康。2007年，成立了中國(guó)代表處。

和很多外資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在華發(fā)展脈絡(luò)相似，安顧在中國(guó)業(yè)務(wù)版圖的擴(kuò)大主要通過成立合資公司實(shí)現(xiàn)。2013年，安顧與山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司合作成立德華安顧人壽，2021年這家合資公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)超過25%。2019年，安顧中國(guó)正式成立，作為在中國(guó)區(qū)總部統(tǒng)籌安顧在華現(xiàn)有業(yè)務(wù)并對(duì)各項(xiàng)新業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略布局。2020年安顧又有一系列“大動(dòng)作”：與長(zhǎng)城汽車共同成立合資公司；合并歐樂旅行援助與歐善北亞咨詢；增資入股泰山保險(xiǎn)，以此進(jìn)入中國(guó)財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)，作為對(duì)現(xiàn)有壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的補(bǔ)充。

在思勇明看來，相對(duì)于歐洲市場(chǎng)趨近飽和，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)具有高增長(zhǎng)潛力，長(zhǎng)期來看，中國(guó)市場(chǎng)不僅具有大量的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，利潤(rùn)和投資回報(bào)率也非常可觀。根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，未來10年，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)仍將保持7%的增速。

同時(shí)，中國(guó)是一個(gè)具有非常強(qiáng)的創(chuàng)新能力的市場(chǎng)，在中國(guó)市場(chǎng)的一些實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)，可以用到其他市場(chǎng)。中國(guó)市場(chǎng)的監(jiān)管環(huán)境也日趨成熟，這是外資能夠可持續(xù)發(fā)展的前提。“近年來，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)正在逐步走向成熟。監(jiān)管進(jìn)一步增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范要求，對(duì)數(shù)據(jù)、隱私和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)更加嚴(yán)格。公眾保險(xiǎn)意識(shí)不斷加強(qiáng)。隨著監(jiān)管陸續(xù)出臺(tái)了一系列開放政策，外資企業(yè)將從這個(gè)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)中獲得更多機(jī)會(huì)，助力中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展。”思勇明說。

歸根結(jié)底，中國(guó)市場(chǎng)潛力大的背后驅(qū)動(dòng)因素還是宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，這將有助于保險(xiǎn)行業(yè)在未來幾十年中保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，2035年中國(guó)的中等收入群體將增至8億人，具有強(qiáng)勁的購(gòu)買力。根據(jù)世界銀行最新報(bào)告，中國(guó)2023年和2024年的GDP增長(zhǎng)率仍將分別超過5%。行業(yè)預(yù)計(jì)未來中國(guó)對(duì)于全球保險(xiǎn)行業(yè)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率將會(huì)達(dá)到20%。

“保險(xiǎn)行業(yè)是一個(gè)資金密集型行業(yè)，我們?cè)谌A投資資本目前約為20億元人民幣，而我們?cè)谌A的商業(yè)計(jì)劃都是以10年甚至15年來規(guī)劃的，未來有望繼續(xù)追加投資。”思勇明表示。

看好商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展

在中國(guó)各項(xiàng)業(yè)務(wù)中，思勇明非?？春蒙虡I(yè)健康保險(xiǎn)，他認(rèn)為外資在其中也有極大的發(fā)展空間。

2021年，銀保監(jiān)會(huì)深化商業(yè)健康保險(xiǎn)領(lǐng)域改革，落實(shí)《健康保險(xiǎn)管理辦法》配套制度，修訂完善了健康保險(xiǎn)政策和制度。今年4月，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布了《商業(yè)健康保險(xiǎn)目錄的標(biāo)準(zhǔn)制定與長(zhǎng)期發(fā)展》課題報(bào)告，商保目錄漸行漸近。

思勇明表示，商業(yè)健康保險(xiǎn)目錄的發(fā)布將是中國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)精細(xì)化管理的一個(gè)重要步驟，這也印證了商業(yè)健康保險(xiǎn)走向高質(zhì)量發(fā)展的趨勢(shì)。

他告訴記者，德國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展也經(jīng)歷了商業(yè)健康保險(xiǎn)目錄發(fā)布，而且中德兩國(guó)的一些情況具有一定相似性，都是以社會(huì)保險(xiǎn)作為保障的基礎(chǔ)，而商業(yè)保險(xiǎn)作為補(bǔ)充，兩國(guó)都面臨老齡化的社會(huì)問題。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度來看，德國(guó)的商業(yè)保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。德國(guó)人口大約8000萬，有46家商業(yè)保險(xiǎn)公司。而中國(guó)人口約14億，卻只有100多家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)商業(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，空間巨大。

思勇明認(rèn)為，德國(guó)的經(jīng)驗(yàn)是實(shí)行雙軌制，既包括社會(huì)保險(xiǎn)又包括商業(yè)保險(xiǎn)，兩者相互競(jìng)爭(zhēng)又互為補(bǔ)充。高收入的商業(yè)保險(xiǎn)客戶一旦選擇加入商業(yè)保險(xiǎn)，就不能再選擇社會(huì)保險(xiǎn)。為了吸引社會(huì)保險(xiǎn)的參保人，德國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)公司非常重視對(duì)客戶的細(xì)分，從而為他們提供差異化的產(chǎn)品。在他看來，這種雙軌制和行業(yè)實(shí)踐可以為中國(guó)政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及保險(xiǎn)從業(yè)者提供一些新思路。

相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，中國(guó)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入8803.6億元，同比增長(zhǎng)7.7%；賠付支出4085.3億元，同比增長(zhǎng)39.9%。在滿足人民群眾多層次、多樣化的健康保障需求方面發(fā)揮了積極作用。思勇明認(rèn)為，外資機(jī)構(gòu)在這個(gè)領(lǐng)域可以有所作為。

第一，有利的監(jiān)管環(huán)境充分發(fā)揮商業(yè)健康保險(xiǎn)的功能，為醫(yī)療健康行業(yè)提供資金和創(chuàng)新支持。還需要保障保險(xiǎn)公司能夠結(jié)構(gòu)性盈利。第二，差異化和客戶細(xì)分是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性獲客和留存的關(guān)鍵。將商業(yè)健康保險(xiǎn)與有吸引力的健康險(xiǎn)服務(wù)相結(jié)合，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化和提升客戶價(jià)值感知的基礎(chǔ)。第三，成本控制和卓越的理賠管理是保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。這需要在數(shù)字化方面進(jìn)行投資，并有選擇地與相關(guān)理賠服務(wù)商合作。