站在2022年的第一天回望，2021年的保險業(yè)過得怎么樣？

或許從股價上就可以反映出2021年保險業(yè)的“難”。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2021年全年，保險板塊股價下跌37.07%，是A股市場Wind二級行業(yè)中跌幅最大的一個板塊。無論是從去年延續(xù)至今的壽險轉型、車險改革，還是2021年的各種監(jiān)管政策，整個行業(yè)似乎都處在陣痛期的艱難中。

不過，在行業(yè)充滿挑戰(zhàn)的同時，養(yǎng)老第三支柱、健康中國、綠色保險等機遇又在向保險業(yè)徐徐展開一張宏偉的藍圖。在這些“藍海”中，保險業(yè)將收獲巨大的機遇。

歲末年初之際，第一財經(jīng)梳理了2021年保險業(yè)的十大關鍵詞，為你呈現(xiàn)挑戰(zhàn)與機遇并存的一年。

1、保險股走勢A股墊底

保險股無疑是A股市場2021年跌得最慘的板塊，沒有之一。Wind資訊顯示，截至12月31日，Wind保險指數(shù)全年下跌37.07%，成為2021年A股Wind二級行業(yè)中跌幅最大的一個板塊。

從板塊中的個股表現(xiàn)來看，2021年初至今，五大A股上市險企的股價均呈現(xiàn)了兩位數(shù)的跌幅，五大A股上市險企年內總市值合計縮水超過萬億元。其中中國平安全年股價跌幅最大，達到40%。

保險股大跌的背后自然是基本面的下滑。2021年前11月，五大上市險企合計實現(xiàn)保費2.31萬億元，同比下降0.62個百分點；從半年報來看，五大上市險企的新業(yè)務價值普降，車險綜改對財險形成一定沖擊。目前，財險已見回暖跡象，壽險的深度調整卻仍未見顯著成效，業(yè)內人士普遍預計2022年壽險業(yè)務將繼續(xù)承壓。

不過，中國保險業(yè)的發(fā)展仍具有強大的基礎。中國人均GDP突破1萬美元，已成為全球第二大保險市場，但保險密度和保險深度與成熟市場相比仍存在很大的發(fā)展空間。面對“十四五”時期巨大的市場空間，保險公司應深入了解市場的變化和消費者的變化，改變過去的發(fā)展模式，真正以客戶需求為中心，實現(xiàn)高質量發(fā)展。

2、代理人隊伍脫落

從上市壽險公司的表現(xiàn)來看，2021年壽險業(yè)深度轉型的首要表現(xiàn)就是代理人隊伍的大幅脫落。

770萬人，這是銀保監(jiān)會披露的2021年上半年中國保險代理人執(zhí)業(yè)登記統(tǒng)計數(shù)字。這一數(shù)字同比2020年同期的971.2萬人減少近200萬人，同比2020年年末的843萬人減少70萬人。

代理人大軍的大幅脫落由幾方面因素導致：一是隨著市場環(huán)境的變化，保險公司意識到過去的人海戰(zhàn)術不再奏效，因此對代理人隊伍主動清虛，并向高質量隊伍建設進行轉型；二是由于疫情及重疾險切換等因素影響代理人線下展業(yè)，導致開單困難，加速人員流失。

代理人的大幅脫離也使得上市壽險公司普遍遭遇新單保費的下降，由此引發(fā)新業(yè)務價值的下滑。但這對壽險業(yè)來說是一個破繭重生的機會。當思考清楚未來的路徑并成功調轉方向之后，壽險業(yè)或將迎來蟄伏之后的新一輪增長。

在代理人隊伍改革的當口，獨立代理人制度迎來破冰。2021年7月，全國首份公開發(fā)布的獨立代理人辦事指引由深圳銀保監(jiān)局發(fā)布，之后信泰人壽、大家保險先后宣布專屬代理店在深圳注冊成功。“獨代模式”是解決代理人隊伍頑疾的靈藥嗎？未來是否能夠發(fā)展壯大？這一切還需市場檢驗。

3、人身險產品切換

隨著人身險一系列監(jiān)管政策落地，2021年保險業(yè)也經(jīng)歷了幾輪人身險產品切換。

2021年2月1日，隨著《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范（2020年修訂版）》過渡期正式結束，重疾險跨入了新定義時代，根據(jù)舊重疾定義開發(fā)的產品依規(guī)在2月前全部下架。這一輪重疾險切換使得1月31日“重疾險”相關詞條屢次沖上微博熱搜榜。

相對于07版重疾定義，新定義充分參考醫(yī)學臨床診斷標準和醫(yī)療技術的發(fā)展和革新，將新增3種重度疾病和3種輕度疾病，但同時甲狀腺癌等疾病的保障程度則在新定義中減弱。

由于代理人在重疾險切換時期的搖旗吶喊，以及險企“擇優(yōu)理賠”的概念使得重疾險銷售一時間進入了瘋狂狀態(tài)，有險企短短一個月重疾險保費實現(xiàn)翻倍。但這之后，重疾險增長就陷入了疲軟。

到了年末，互聯(lián)網(wǎng)人身險又面臨一波下架潮。根據(jù)2021年2月修訂實施的《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管辦法》，以及10月發(fā)布的配套細則——《關于進一步規(guī)范保險機構互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務有關事項的通知》，一些無法達到門檻的險企銷售的部分人身險產品將從2022年開始告別互聯(lián)網(wǎng)渠道，其中包括一大批中小險企的“網(wǎng)紅”重疾險及增額終身壽險產品，這也將在未來一段時期內，影響互聯(lián)網(wǎng)保險以及人身險行業(yè)格局。

4、保險亂象頻發(fā)

2021年，一些保險亂象依然困擾著保險業(yè)的形象。

2021年2月，中國人壽黑龍江省黑河市嫩江支公司前員工張乃丹實名舉報該公司涉嫌長險短做、虛列費用、虛假增員等問題引發(fā)全網(wǎng)關注。中國人壽調查后發(fā)現(xiàn)部分情況屬實并對相關人員進行了處罰。這一舉報事件也掀開了保險業(yè)部分機構潛規(guī)則的“遮羞布”，引發(fā)銀保監(jiān)會后續(xù)的專項治理。

之后，保險代理人內部舉報事件屢現(xiàn)，體現(xiàn)行業(yè)銷售“病態(tài)”的“自保件”等問題也浮出水面，監(jiān)管機構發(fā)布意見稱，不得將代理人自保件和互保件作為業(yè)績考核指標，保險業(yè)多年的頑疾治理迎來突破。

除此之外，代理退保也成為監(jiān)管機構在2021年屢次提醒的一大亂象，這其中部分案件涉及到保險公司內部人員參與“內外勾結”的情況。銀保監(jiān)會在11月發(fā)布的《關于防范“代理退保”等風險的提示》中稱，“代理退保”會產生虛假承諾、偽造證據(jù)等不法手段阻礙消費者正常維權；危害消費者財產安全，暗藏集資詐騙風險；危害消費者信息安全權等。

5、網(wǎng)絡互助落幕

2021年12月28日，相互寶的關停公告一出，宣告了在中國發(fā)展了十年的網(wǎng)絡互助時代正式落幕。

從第一家網(wǎng)絡互助平臺“抗癌公社”的誕生開始，這一模式就始終伴隨著巨大爭議。有人認為它提高了大眾的保障意識，降低了保障的門檻；也有人認為類保險的性質缺乏精算及風控，存在一定風險，且游離于監(jiān)管之外。

而在監(jiān)管強調“持牌經(jīng)營”之后，這一模式逐漸走向凋零。從2021年初開始，美團互助、水滴互助、輕松互助等10家互助平臺陸續(xù)宣布關停。

6、新能源車險落地

12月27日，新能源專屬車險產品在全國統(tǒng)一上線。這也意味著新能源車正式進入專屬保障時代。

在新能源專屬車險產品出現(xiàn)之前，保有量節(jié)節(jié)攀升的新能源車并沒有專屬的車險產品，而是沿用燃油車車險條款。差異化的風險特性，使得險企和新能源車主都叫苦不迭。新能源車險的落地使得新能源車的核心“三電”系統(tǒng)以及充電樁等被納入車險的保險保障范圍。

但在新能源車險落地之后，部分車型遭遇保費的大幅上漲也在近兩日引起了市場的巨大關注。據(jù)業(yè)內人士反饋，新能源車險最終定價會根據(jù)個人過去出險率以及車型的賠付率等多個因素決定，從而出現(xiàn)有漲有跌的情況，但大部分新能源車主保費持平或略有下降。同時，業(yè)內人士也表示，隨著之后新能源車的技術發(fā)展、險企承保數(shù)據(jù)的積累，以及定價和風控的進一步精細化，新能源車的賠付率也將回歸至合理水平。

7、保險業(yè)進一步開放

自2018年開始，我國金融業(yè)開啟了新一輪的對外開放，2021年一系列開放碩果呈現(xiàn)。

2021年，除了實現(xiàn)“分改子”的首家外資獨資壽險公司友邦人壽陸續(xù)落地四川和湖北兩家分公司之外，中德安聯(lián)與12月30日剛剛“官宣”的匯豐人壽也獲批加入了外資獨資壽險公司的行列。

2021年9月，正式開業(yè)的安聯(lián)資管成為中國首家外資獨資保險資管公司。12月17日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于明確保險中介市場對外開放有關措施的通知》，外資保險中介機構的準入門檻大幅降低。

8、養(yǎng)老第三支柱發(fā)展元年

人口老齡化的加速使得養(yǎng)老保障體系中第三支柱的發(fā)展被提上了前所未有的重要地位。國家重要文件及重要會議上屢次提到發(fā)展第三支柱使得業(yè)內認為2021年是養(yǎng)老第三支柱發(fā)展的元年。

2021年不管是專屬養(yǎng)老保險產品和養(yǎng)老理財產品試點的先后開閘，抑或擁有17家強大股東的國民養(yǎng)老保險公司成立，還是12月銀保監(jiān)會對養(yǎng)老保險公司養(yǎng)老主業(yè)的引導，以及《關于推動個人養(yǎng)老金發(fā)展的意見》在中央全面深化改革委員會第二十三次會議上的審議通過……在這一系列政策紅利和實際動作的推動下，“十四五”期間我國養(yǎng)老第三支柱的發(fā)展將迎來史上最好的機遇。

而從2021年的一系列動作來看，第三支柱將大大擴容，相比過去更多由保險機構及其發(fā)行的保險產品為主要參與方，之后將有更多種類的金融機構和金融產品共同支撐第三支柱的快速發(fā)展。

9、惠民保繼續(xù)向前

2021年4月，上海城市定制型商業(yè)補充醫(yī)療保險“滬惠保”正式上線，迅速刷爆“朋友圈”?；鹆藘蓚€月之后，“滬惠保”最終以739萬人的參保人數(shù)創(chuàng)下國內“城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險”首年參保人數(shù)之最。

事實上，包括“滬惠保”在內，2021年惠民保業(yè)務繼續(xù)呈現(xiàn)快速發(fā)展之勢。2021年10月，銀保監(jiān)會政策研究局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，惠民保投保人數(shù)超過7000萬人，已經(jīng)有58家保險機構在27個省份參與了超過100個城市定制型醫(yī)療保險項目。

但隨著理賠數(shù)字的不斷累積，“滬惠保”等惠民保業(yè)務仍未擺脫市場對于其可持續(xù)發(fā)展的擔憂。

同時，惠民保類業(yè)務出現(xiàn)的一些亂象也引起了監(jiān)管的高度關注。2021年6月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關于規(guī)范保險公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險業(yè)務的通知》，強化了惠民保類業(yè)務的依法合規(guī)要求。

惠民保類業(yè)務將走向何方，對百萬醫(yī)療險等產品的沖擊是否仍將持續(xù)？在2022年眾多惠民保類業(yè)務將公布第二年方案時，或許會給出答案。

10、掘金綠色保險

在雙碳目標的背景下，綠色保險以及背后的ESG理念正成為險企越來越重視的發(fā)展方向。多家上市險企將ESG理念融入自身的治理架構中，大力發(fā)展環(huán)責險等綠色保險，并著力進行綠色投資。

2021年6月，中國保險行業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《保險業(yè)聚焦碳達峰碳中和目標 助推綠色發(fā)展藍皮書》，從強化綠色保險保障、加大綠色投資支持、深化綠色低碳運營三個方面，對2018~2020年保險業(yè)全方位助推我國經(jīng)濟社會綠色轉型發(fā)展情況進行了總結。其中的數(shù)據(jù)顯示，2020年綠色保險保額達到18.33萬億元，較2018年增加6.30萬億元，年均增長23.43%。

而在綠色投資方面，銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，保險資金通過債券、股票、資管產品等方式投向碳中和、碳達峰和綠色發(fā)展相關產業(yè)賬面余額超過9000億元。

可以預見，綠色將成為保險業(yè)未來發(fā)展的重要底色。