奧密克戎毒株的突然來襲，打破了海運(yùn)市場(chǎng)此前剛剛恢復(fù)的一點(diǎn)平靜。

截至2日，世衛(wèi)組織（WHO）數(shù)據(jù)顯示，全球至少有24個(gè)國(guó)家和地區(qū)報(bào)告發(fā)現(xiàn)了奧密克戎毒株。同時(shí)，美國(guó)、日本、以色列和不少歐洲國(guó)家為了加強(qiáng)防范措施，嚴(yán)格限制人員流動(dòng)，宣布對(duì)非洲南部幾個(gè)國(guó)家實(shí)施飛行禁令，對(duì)轉(zhuǎn)機(jī)乘客也實(shí)施了更加嚴(yán)格的隔離措施。在此背景下，亞洲多家航運(yùn)公司股價(jià)上漲，海運(yùn)運(yùn)價(jià)預(yù)期亦被進(jìn)一步推高。

目前，海運(yùn)價(jià)格從9月創(chuàng)下的歷史高位上略有回落，在整個(gè)11月內(nèi)保持穩(wěn)定，但仍處于高位調(diào)整階段，且在過去一周內(nèi)再次小幅回升。第一財(cái)經(jīng)記者查閱波羅的海航運(yùn)交易所與Freightos推出的全球集裝箱貨運(yùn)指數(shù)顯示，中國(guó)到美國(guó)西海岸的40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱運(yùn)輸費(fèi)用目前在16633美元/FEU。

Daiwa資本市場(chǎng)分析師Kelvin Lau表示，一個(gè)國(guó)家的封鎖措施將“影響整個(gè)供應(yīng)鏈”，而由于中斷，運(yùn)費(fèi)將大幅上漲，這將很快反映在航運(yùn)公司的收益中，因?yàn)樵S多公司收取即期運(yùn)費(fèi)，而托運(yùn)人由于運(yùn)力不足而具有很大的議價(jià)能力。

牛津經(jīng)濟(jì)研究院宏觀經(jīng)濟(jì)主任梅（Ben May）對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，如果奧密克戎毒株令各國(guó)推出更多限制，這將在短期內(nèi)加劇供應(yīng)鏈中斷。不過，奧密克戎毒株對(duì)核心通脹的影響將取決于此波疫情對(duì)需求端的影響程度。

在2日的例行發(fā)布會(huì)上，當(dāng)有記者問到“新冠變異毒株或?qū)⒃俣忍魬?zhàn)全球供應(yīng)鏈，這對(duì)中國(guó)的進(jìn)出口可能產(chǎn)生何種影響”問題時(shí)，中國(guó)商務(wù)部發(fā)言人束玨婷表示，全球疫情起伏反復(fù)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍面臨不確定性。我們將繼續(xù)密切跟蹤形勢(shì)變化，及時(shí)研判疫情對(duì)我國(guó)外貿(mào)以及全球供應(yīng)鏈的影響，針對(duì)外貿(mào)企業(yè)可能出現(xiàn)的問題和困難，及時(shí)研究政策舉措，科學(xué)妥善應(yīng)對(duì)。

奧密克戎毒株推升運(yùn)價(jià)預(yù)期

26日，WHO“新型冠狀病毒進(jìn)化技術(shù)咨詢小組”(TAG-VE)將在南非發(fā)現(xiàn)的新型冠狀病毒變異株（B1.1.529）命名為“奧密克戎”，并將其列為“值得關(guān)切的變異株”（VOC）。

29日，WHO發(fā)聲明表示，初步證據(jù)表明，這種令人擔(dān)憂的新變異株出現(xiàn)了大量突變，感染速率可能也更快。與其他病毒變異株(如德爾塔)相比，其發(fā)生再次感染的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)增加，WHO并稱奧密克戎毒株的全球總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為“非常高”。

自上周末以來，已有數(shù)十個(gè)國(guó)家對(duì)南部非洲國(guó)家實(shí)施了旅行禁令。隨后，已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)月下跌的波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)走強(qiáng)，30日當(dāng)天波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲137點(diǎn)或4.8%，至3018點(diǎn)，為11月2日以來的最高水平，各類型船舶運(yùn)費(fèi)上漲。

同期，從本周一（29日）開始，海運(yùn)股在亞洲市場(chǎng)上集體走高。譬如，在港股市場(chǎng)上，29日中遠(yuǎn)?？貪q停收盤，收盤價(jià)16.39元，海豐國(guó)際、東方海外國(guó)際等均出現(xiàn)3%左右的漲幅。在日本股票市場(chǎng)上，日本郵船、三井 O.S.K. Lines 和 Kawasaki Kisen Kaisha 等航運(yùn)股當(dāng)日在午后交易中平均上漲 2.2%-2.7%。

從今年三季度開始，由于產(chǎn)能恢復(fù)而海運(yùn)運(yùn)力不足，供應(yīng)鏈堵塞，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格和運(yùn)輸量一直高居不下。到八月初，從中國(guó)到美國(guó)的集裝箱運(yùn)費(fèi)已創(chuàng)下每40英尺逾2萬美元的新高價(jià)格。

以8月10日為例，彼時(shí)波羅的海航運(yùn)交易所與Freightos推出的全球集裝箱貨運(yùn)指數(shù)顯示，在其他航線運(yùn)價(jià)指數(shù)幾乎沒有變化的同時(shí)，中國(guó)到美西海岸和中國(guó)到美東海岸的海運(yùn)價(jià)格繼續(xù)飆升，其中前者價(jià)格為18555美元/FEU，后者價(jià)格為20636美元/FEU，這一價(jià)格比一年前同比上漲 500% 以上。

克拉克森·柏拉圖證券（Clarksons Platou Securities）在一份報(bào)告中認(rèn)為，“伴隨奧密克戎毒株導(dǎo)致各國(guó)采取更嚴(yán)格旅行措施，消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣可能會(huì)繼續(xù)利好集裝箱航運(yùn)業(yè)。幾家班輪公司認(rèn)為，強(qiáng)勁的市場(chǎng)狀況將持續(xù)到2022年，且這種情況可能會(huì)進(jìn)一步延長(zhǎng)。”

美國(guó)港口總喊“狼來了”不能解決問題

航運(yùn)咨詢公司Vespucci Maritime首席執(zhí)行官楊森（Lars Jensen）在回答美國(guó)托運(yùn)人有關(guān)奧密克戎毒株可能產(chǎn)生的效應(yīng)時(shí)表示，雖然尚未真正了解奧密克戎毒株的全部影響，但有兩個(gè)因素在起作用：一是港口和基礎(chǔ)設(shè)施存在更多關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)；第二，在美國(guó)，疫情推動(dòng)了從服務(wù)支出到商品支出的轉(zhuǎn)變，這是美國(guó)集裝箱量需求激增的一個(gè)關(guān)鍵原因。假設(shè)奧密克戎毒株將延長(zhǎng)疫情時(shí)間，這會(huì)讓（航運(yùn)）繁榮的時(shí)間持續(xù)。

而數(shù)據(jù)又顯示，美國(guó)消費(fèi)者仍然希望在圣誕節(jié)“撒撒鈔票”。

美國(guó)全國(guó)零售聯(lián)合會(huì)（NRF）預(yù)測(cè)，11月1日-12月31日期間，全美零售額將在創(chuàng)紀(jì)錄的8434-8590億美元之間，同比增長(zhǎng)預(yù)計(jì)在8.5%-10.5%之間。

不過，那些在清理感恩節(jié)剩菜時(shí)就開始做圣誕節(jié)計(jì)劃的人，可能會(huì)被證明是最為明智的。Bianco研究中心負(fù)責(zé)人比安科（James Bianco）表示，那些能在現(xiàn)在就買到圣誕樹的美國(guó)消費(fèi)者是幸運(yùn)的，可能在未來幾周中，獲得它們變得更難了，“奧密克戎毒株進(jìn)一步堵塞了供應(yīng)線，有可能將美國(guó)通脹在6%以上推得更高”。

比安科認(rèn)為，目前美國(guó)對(duì)耐用消費(fèi)品和零售產(chǎn)品的需求創(chuàng)下了歷史新高。“然而，我們沒有滿足消費(fèi)者的足夠產(chǎn)品。這些產(chǎn)品被困在洛杉磯港口，這可能意味著更多的通脹。”他稱。

他并分析稱，奧密克戎毒株的出現(xiàn)時(shí)機(jī)，從經(jīng)濟(jì)上來看，與以往其他變異毒株的效果恐怕不同：奧密克戎毒株是在通脹已經(jīng)很高的情況下出現(xiàn)的，在此情況下再推出旅行限制等措施， 這將大大改變計(jì)算方式，尤其是對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)而言。

清華大學(xué)中美關(guān)系研究中心高級(jí)研究員周世儉對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，供應(yīng)鏈短缺危機(jī)是造成通貨膨脹的重要因素。

他解釋道，目前供應(yīng)鏈的亂局特別是在美西一線，是由于疫情、船員、美國(guó)碼頭裝卸效率、卡車司機(jī)短缺等許多重要因素疊加出現(xiàn)的，比如一些關(guān)鍵的食品原材料在亞洲按照通常的速度13-14天就可以運(yùn)到美國(guó)西部港口，而目前這很難做到。加利福尼亞州主要港口的集裝箱堆積如山，卻沒有足夠的大卡車將其運(yùn)到工廠和商店，其結(jié)果造成市場(chǎng)上商品供不應(yīng)求，價(jià)格上漲。

日前，美國(guó)加利福尼亞州的洛杉磯港和長(zhǎng)灘港（下稱“LA/LB港口”）采取了“狼來了”模式，于29日第三次宣布再次推遲征收集裝箱擁堵附加費(fèi)的開始收取時(shí)間。

按照此前的規(guī)定，具體的罰款方式為，針對(duì)每個(gè)裝箱罰款100美元，且每天每個(gè)集裝箱增加100美元，直到該集裝箱離開碼頭為止。

如進(jìn)行計(jì)算的話，假設(shè)一個(gè)通過卡車運(yùn)輸?shù)募b箱在港口停留九天，則逾期的第一天罰款100美元，第二天罰款200美元，第三天300美元，以此類推到逾期的第五天，則總共罰款1500美元，這個(gè)數(shù)字如果到了一個(gè)月就將變得十分驚人，會(huì)達(dá)到每個(gè)集裝箱46500美元的罰款。

按照LA/LB港口的說法，此次繼續(xù)推遲征收罰金時(shí)間的原因在于港口在減少貨物堆積方面取得了進(jìn)展。即從10月25日宣布征收罰款意向以來，碼頭上的箱量下降了 37%。

不過，第一財(cái)經(jīng)記者查閱洛杉磯港日常運(yùn)營(yíng)報(bào)告可以看到，滯留時(shí)間超過9天的集裝箱數(shù)量在過去三周內(nèi)增加到23000個(gè)，碼頭上的集裝箱總數(shù)仍呈上升趨勢(shì)。

與此同時(shí)，根據(jù)南加利福尼亞州海運(yùn)交易所數(shù)據(jù)顯示，截至12月1日， 12/1：LA/LB港口共有134艘船舶，其中70艘是集裝箱船。