①國資委推進稀土領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合，稀土板塊有望開啟長牛

國務(wù)院國資委新聞發(fā)言人彭華崗20日表示，將通過無償劃轉(zhuǎn)、有償收購、股份制合作等方式，大力推進稀土、物流等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合，通過資源優(yōu)化配置切實增強企業(yè)競爭力，打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。

中信證券稱，下游需求旺季來臨，稀土價格或穩(wěn)中有進，稀土板塊有望開啟長牛，稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司利潤或?qū)㈤L期可持續(xù)增長，稀土商品價格與股票走勢背離的情況有望緩解，建議持續(xù)關(guān)注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值。

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②新能源發(fā)電項目獲政策助力，半導(dǎo)體材料市場或?qū)⑹芤?/p>

國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于積極推動新能源發(fā)電項目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)有關(guān)工作的通知。 通知指出，各電網(wǎng)企業(yè)按照“能并盡并”原則，對具備并網(wǎng)條件的風(fēng)電、光伏發(fā)電項目，切實采取有效措施，保障及時并網(wǎng)。各電網(wǎng)企業(yè)按照“多發(fā)滿發(fā)”原則，嚴(yán)格落實優(yōu)先發(fā)電制度，加強科學(xué)調(diào)度，優(yōu)化安排系統(tǒng)運行方式，實現(xiàn)新能源發(fā)電項目多發(fā)滿發(fā)，進一步提高電力供應(yīng)能力。

萬聯(lián)證券指出，國家“碳中和”發(fā)展戰(zhàn)略進一步明確了光伏、風(fēng)電等清潔能源高速發(fā)展的趨勢，終端裝機需求的持續(xù)上漲或?qū)⑼苿覲VD鍍膜材料等相關(guān)制造產(chǎn)能的大幅擴充，半導(dǎo)體材料市場或?qū)⑹芤嬗谛履茉窗l(fā)電市場的持續(xù)上行。

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③臉書公司改名布局元宇宙，相關(guān)硬件市場值得關(guān)注

美國媒體19日報道，美國臉書公司或于下周更名，以反映未來趨勢，從社交媒體公司發(fā)展為元宇宙公司。臉書首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格積極倡導(dǎo)打造元宇宙，一種基于虛擬現(xiàn)實技術(shù)的新型虛實相融互聯(lián)網(wǎng)平臺。他7月接受媒體采訪時表示，臉書數(shù)年內(nèi)將從“一家社交媒體公司變成一家元宇宙公司”。

華泰證券稱，F(xiàn)acebook、字節(jié)跳動等國內(nèi)外大廠加碼布局，智能眼鏡Ray-BanStories、AR眼鏡Nrealair等多款新品發(fā)布，硬件逐步進入快速放量階段。持續(xù)看好元宇宙未來發(fā)展前景，建議關(guān)注VR內(nèi)容場景拓展及硬件新品發(fā)布。

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④硅料價格漲幅或?qū)⑹照?，下游光伏行業(yè)盈利有望修復(fù)

據(jù)央視財經(jīng)報道，目前我國正在加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，光伏生產(chǎn)環(huán)節(jié)分為硅料、硅片、電池、組件四個環(huán)節(jié)，目前最上游的硅料供不應(yīng)求，價格也同步上漲，今年以來從每噸不足8萬元漲到26萬元。多晶硅、有機硅等光伏相關(guān)原材料價格大漲，對光伏行業(yè)下游造成了一定的沖擊。對于硅料價格后市走向，華創(chuàng)證券稱，預(yù)計近期硅料價格漲幅收窄，有利于下游環(huán)節(jié)盈利修復(fù)。

山西證券指出，預(yù)計四季度煤炭保供等措施將緩解電力短缺形勢，疊加硅料新產(chǎn)能投放，組件緩解盈利有望觸底回升。看好垂直一體化組件龍頭及在儲能領(lǐng)域有領(lǐng)先布局的逆變器龍頭企業(yè)。

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