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發(fā)改委表態(tài)適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資 建筑、建材等基建板塊集體爆發(fā)
建筑、建材、工程機(jī)械等基建板塊7日盤中集體拉升,截至發(fā)稿,建筑板塊方面,華藍(lán)集團(tuán)、設(shè)研院“20cm”漲停,重慶建工、中國海誠、宏潤建設(shè)、山東路橋、匯通集團(tuán)、設(shè)計(jì)總院、勘設(shè)股份、中巖大地等逾10股漲停;建材板塊方面,韓建河山、長江材料、博聞科技等漲停,上峰水泥、華新水泥、銀龍股份等表現(xiàn)突出;工程機(jī)械板塊方面,梅安森、建設(shè)機(jī)械、冰輪環(huán)境等漲幅靠前。
消息面上,國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人近日表示,今年一季度面臨的不確定因素較多,要把政策發(fā)力點(diǎn)適當(dāng)向前移,做到早安排、早動(dòng)手、早見效,以穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢應(yīng)對各種挑戰(zhàn)。抓緊出臺實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的一系列政策舉措。及時(shí)研究提出振作工業(yè)運(yùn)行的針對性措施。適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資,力爭在一季度形成更多實(shí)物工作量。
安信證券指出,目前建筑行業(yè)基本面整體向好,尤其基建央企和地方基建龍頭訂單快速增長,助力業(yè)績改善,未來將率先受益穩(wěn)增長目標(biāo)下的基建需求釋放,同時(shí)積極布局新業(yè)務(wù),提升綜合實(shí)力,助力估值提升,2022年建筑行業(yè)有望迎來政策驅(qū)動(dòng)和“建筑+”雙重發(fā)展機(jī)遇,目前建筑行業(yè)仍處于低估值區(qū)間,投資價(jià)值凸顯。
同時(shí)建筑行業(yè)積極擁抱“新經(jīng)濟(jì)”,圍繞“建筑+”積極布局新產(chǎn)業(yè),BIPV、儲能、碳匯等成為上市公司重點(diǎn)布局的領(lǐng)域,部分公司新產(chǎn)業(yè)已初顯成效,未來有望持續(xù)發(fā)力,從而提升公司、行業(yè)估值水平。行業(yè)龍頭和區(qū)域龍頭將持續(xù)深耕傳統(tǒng)業(yè)務(wù),圍繞著傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張和上下游延伸,并充分受益行業(yè)集中度的提高,未來業(yè)績釋放具有可持續(xù)性。建筑行業(yè)既有業(yè)績良好、估值極低的“白馬”,也有布局“建筑+”、站在市場風(fēng)口的“黑馬”,行業(yè)整體趨勢向好,具有基本面支撐,又有政策催化,且“建筑+”又能提升估值空間,是“進(jìn)可攻退可守”的行業(yè),看好2022年建筑行業(yè)整體走勢。
石油板塊強(qiáng)勢拉升 潛能恒信等大漲 國際油價(jià)升至七年新高
受國際油價(jià)持續(xù)攀升提振,石油板塊7日盤中強(qiáng)勢拉升,截至發(fā)稿,潛能恒信領(lǐng)銜,中曼石油、貝肯能源、洲際油氣、中海油服等漲停,中油工程、通源石油、中國石油等漲幅靠前。
消息面上,過去一周,布倫特原油期貨漲超4%,最高觸及93.7美元/桶,為七年以來新高。WTI原油期貨漲超5%,周線連續(xù)第七周上漲。
民生證券表示,2022年原油價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)震蕩上行,全年維持在中高位上。因此,建議關(guān)注盈利能力受益于原油上漲的上游原油開采行業(yè)及受益于高油價(jià)下資本開支增長的油服行業(yè),建議關(guān)注中國石油、中國石化及有新增原油開采銷售業(yè)務(wù)的中曼石油。
光大證券也指出,預(yù)計(jì)未來原油供需格局總體良好,我國將持續(xù)增強(qiáng)國內(nèi)能源生產(chǎn)保障能力,加快油氣等資源先進(jìn)開采技術(shù)開發(fā)應(yīng)用,因此繼續(xù)看好油氣板塊景氣度,建議關(guān)注如下標(biāo)的:第一、上游板塊,中石油、中石化、中海油、新奧股份;第二、油服板塊,中海油服、海油工程、海油發(fā)展、石化油服、博邁科;第三、民營大煉化板塊,恒力石化、榮盛石化、東方盛虹、恒逸石化、桐昆股份;第四、輕烴裂解板塊,衛(wèi)星化學(xué)和東華能源;第五、煤制烯烴,寶豐能源;第六、三大化工白馬,萬華化學(xué)、華魯恒升和揚(yáng)農(nóng)化工。
三部門發(fā)布促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 鋼鐵板塊或受關(guān)注
工信部等三部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。該指導(dǎo)意見指出,力爭到2025年,鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局。創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度力爭達(dá)到1.5%,氫冶金、低碳冶金、潔凈鋼冶煉、薄帶鑄軋、無頭軋制等先進(jìn)工藝技術(shù)取得突破進(jìn)展。關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到80%左右,生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率達(dá)到55%,打造30家以上智能工廠。
指導(dǎo)意見指出,嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能。堅(jiān)決遏制鋼鐵冶煉項(xiàng)目盲目建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換、項(xiàng)目備案、環(huán)評、排污許可、能評等法律法規(guī)、政策規(guī)定,不得以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī),利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能應(yīng)去盡去,嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。研究落實(shí)以碳排放、污染物排放、能耗總量、產(chǎn)能利用率等為依據(jù)的差別化調(diào)控政策。健全防范產(chǎn)能過剩長效機(jī)制,加大違法違規(guī)行為查處力度。
招商證券認(rèn)為,2021年下半年我國總需求快速下行,斜率較為陡峭;在缺煤限電等事宜得到緩解之后,多項(xiàng)提振需求的政策出臺,我國總需求有望快速回升;適逢冬季,政策無法完全發(fā)力,春節(jié)后的開工季之旺有望超出市場預(yù)期。目前的噸鋼盈利處于較高位置,考慮到2022年的總需求增速有望逐季抬升,因此,2022年全年的噸鋼盈利水平有望高位運(yùn)行、超出市場預(yù)期。鋼鐵行業(yè)存在較好的價(jià)格彈性,建議關(guān)注寶鋼股份、首鋼股份、南鋼股份等。
稀土板塊發(fā)力走高 北方稀土漲停 五礦稀土等大漲
稀土板塊7日盤中走勢活躍,截至發(fā)稿,北方稀土漲停,五礦稀土、華宏科技、宜安科技、廣晟有色、中國鋁業(yè)、包鋼股份、盛和資源等漲幅靠前。消息面上,近日,工信部、自然資源部下發(fā)2022年度第一批稀土總量控制指標(biāo),2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為100800噸、97200噸。其中,中國稀土集團(tuán)的輕稀土開采、中重稀土開采、冶煉分離指標(biāo)分別為29100噸、7806噸、34680噸;北方稀土的輕稀土開采、冶煉分離指標(biāo)分別為60210噸、53780噸;廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的中重稀土開采、冶煉分離指標(biāo)分別為1620噸、6362噸;廈門鎢業(yè)的中重稀土開采指標(biāo)、冶煉分離指標(biāo)分別為2064噸、2378噸。
銀河證券指出,2022年第一批稀土開采、冶煉分離指標(biāo)相比2021年第一批均增長20%,其中,輕稀土開采指標(biāo)增長23%、中重稀土開采指標(biāo)不變。本次輕稀土開采增量主要在北方稀土,北方稀土本次開采指標(biāo)較去年同比增長36.4%;新設(shè)立的中國稀土集團(tuán)本次輕稀土開采指標(biāo)為29100噸,較五礦稀土、中國稀有稀土、中國南方稀土的2021年第一批輕稀土開采指標(biāo)總和增長2.5%。今年首批指標(biāo)的中重稀土供給集中度明顯提升,新設(shè)立的中國稀土集團(tuán)2022年第一批輕稀土、中重稀土開采指標(biāo)分別占總量33%、68%,北方稀土本次的輕稀土開采指標(biāo)占總量67%,廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、廈門鎢業(yè)本次的中重稀土開采指標(biāo)分別占總量14%、18%。
東北證券表示,長期看,產(chǎn)業(yè)變革下稀土板塊估值體系或迎重構(gòu)。當(dāng)前稀土可類比2015-2016年的鋰和2018年的鈷,新能源上游材料屬性正逐步強(qiáng)化,未來有望復(fù)刻歷史上鋰鈷需求高增的邏輯,同時(shí),政策嚴(yán)控+行業(yè)高集中的特性使得稀土的供給端甚至要比鋰鈷還要更優(yōu)異,未來穿越周期的能力或更強(qiáng),稀土板塊的估值體系正迎重構(gòu)。中期看,未來三年供不應(yīng)求,行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。下游電動(dòng)車賽道長坡厚雪,同時(shí)風(fēng)電、空調(diào)等領(lǐng)域亦多點(diǎn)開花,將充分打開稀土需求空間,而國內(nèi)外供給彈性均較弱,預(yù)計(jì)未來三年稀土鐠釹供需緊張態(tài)勢延續(xù),行業(yè)景氣度有望不斷提升。站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)來看,稀土已經(jīng)從格局最差的資源品變?yōu)楦窬肿詈玫馁Y源品,整個(gè)產(chǎn)業(yè)正迎來史詩級的拐點(diǎn),估值體系有望重構(gòu),且隨稀土價(jià)格中樞上移,龍頭企業(yè)料將持續(xù)兌現(xiàn)高盈利,應(yīng)把握掌握定價(jià)權(quán)的稀土核心資產(chǎn)價(jià)值重估機(jī)遇。相關(guān)標(biāo)的:北方稀土、五礦稀土、包鋼股份、盛和資源、廈門鎢業(yè)等。
春節(jié)檔新片總票房破60億 2022年電影市場或進(jìn)一步恢復(fù)(附股)
據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù),2022年2月6日19時(shí)47分,2022春節(jié)檔新片總票房(含點(diǎn)映)破60億。中信證券指出,預(yù)計(jì)隨著疫情控制向好,以及電影行業(yè)工業(yè)化制作能力提升,2022年電影市場有望在2021年基礎(chǔ)上進(jìn)一步恢復(fù)。
中金公司認(rèn)為,維持全年票房預(yù)測,關(guān)注重點(diǎn)影片表現(xiàn)和進(jìn)口片定檔節(jié)奏。展望2022年后續(xù)片單,《十年一品溫如言》《回廊亭》等國產(chǎn)影片、《尼羅河上的慘案》等進(jìn)口影片已定檔,《神秘海域》確認(rèn)引進(jìn),好萊塢影片儲備豐富。伴隨疫情影響減弱檔期效應(yīng)將有所弱化,全年影片供給和票房分布將更為均勻,若優(yōu)質(zhì)內(nèi)容持續(xù)供給觀影需求仍將具備韌性。維持2022年中性情形下537億元不含服務(wù)費(fèi)票房預(yù)測,同比增速25.3%,較2019年降低9.6%。
光大證券指出,短期來看,疫情防控成為影響影視行業(yè)復(fù)蘇的關(guān)鍵變量;中長期來看,《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》錨定2035年建成文化強(qiáng)國的目標(biāo),影視行業(yè)長期向好的趨勢不改。推薦精品內(nèi)容制作公司和龍頭院線。2022春節(jié)檔票房成績表現(xiàn)不及預(yù)期,未來隨疫情好轉(zhuǎn),有望提振居民觀影需求。圍繞“內(nèi)容精品化+頭部影投集中度提升”兩大邏輯。推薦閱文集團(tuán)、關(guān)注中國電影、光線傳媒、貓眼娛樂、萬達(dá)電影。
華龍一號阿根廷項(xiàng)目簽訂合同 核電設(shè)備迎來千億市場空間(附股)
我國自主三代核電“華龍一號”2月1日再傳喜訊:阿根廷核電公司與中核集團(tuán)以及中核集團(tuán)中國中原、中國中原阿根廷分公司正式簽署阿根廷阿圖查三號核電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購和施工合同。這是中阿核能合作的重要里程碑。
民生證券指出,“碳中和”背景下,核電憑借高能效、污染小、環(huán)境友好、單機(jī)容量大、發(fā)電量穩(wěn)定等優(yōu)勢,將成為未來基荷能源的重要組成部分。據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國核能年度發(fā)展與展望(2020)》預(yù)測,到2025年我國在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000萬千瓦,在建3000萬千瓦,而到2035年,在運(yùn)和在建核電裝機(jī)容量合計(jì)將達(dá)到2億千瓦。按照每臺核電機(jī)組100萬千瓦裝機(jī)容量計(jì)算,核電建設(shè)有望按照每年10臺機(jī)組推進(jìn)。按核電站每千瓦建造成本1.1-1.8萬元計(jì)算,2022-2025年平均每年核電市場空間約為1279-2093億元,其中設(shè)備市場空間約為640-1047億元/年。
核電設(shè)備主要包括核島(NI)、常規(guī)島(CI)和輔助設(shè)備(BOP)三部分。核島是整個(gè)核電站的核心,也是核電站投資建設(shè)中成本占比最高的一環(huán),承擔(dān)熱核反應(yīng)的主要部分。常規(guī)島的作用是將核蒸汽供應(yīng)系統(tǒng)的熱能在汽輪機(jī)中轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械能,帶動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)電,由管道系統(tǒng)及冷凝器、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、汽水分離再熱器等組成。目前主要的二代改進(jìn)型核電機(jī)組項(xiàng)目,如紅沿河、福清、防城港等常規(guī)島部分的綜合國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到85%以上。
乏燃料后處理設(shè)備需求或超預(yù)期。乏燃料即高放射性核廢料。目前,我國乏燃料后處理技術(shù)不夠成熟。據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù),每100萬千瓦核電設(shè)備容量的乏燃料年產(chǎn)量約為21噸,2020年中國乏燃料產(chǎn)量為1071.6噸,而乏燃料后處理能力僅為50噸,考慮到乏燃料后處理廠建設(shè)的高成本、長周期,短期內(nèi)乏燃料處理需求將難以滿足。
民生證券認(rèn)為,核島、常規(guī)島設(shè)備建議關(guān)注江蘇神通、應(yīng)流股份、佳電股份、中密控股、久立特材;乏燃料后處理設(shè)備領(lǐng)域建議關(guān)注江蘇神通、通裕重工、蘭石重裝。
(文章來源:東方財(cái)富研究中心)
2021年以來,江蘇省委、省政府將食品小作坊提檔升級暨名特優(yōu)食品小作坊培育作為黨史學(xué)習(xí)教育我為群眾辦實(shí)事實(shí)踐活動(dòng)、人民群眾所需所盼民生更多
2022-01-29 14:12:261月25日,工信部正式公布了2021年信息消費(fèi)示范城市名單,深圳市以優(yōu)異成績?nèi)脒x綜合型信息消費(fèi)示范城市。信息消費(fèi)是指居民或政府為滿足個(gè)人更多
2022-01-28 14:06:30記者從26日召開的青島市民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)工作會(huì)上了解到,2022年,青島市將以實(shí)施民營經(jīng)濟(jì)壯大計(jì)劃為抓手,開展我與企業(yè)共成長活動(dòng),培育更多
2022-01-28 10:28:25從近日召開的湖北省市場監(jiān)管工作視頻會(huì)議上了解到,2021年,湖北市場秩序治理不斷深化,群眾幸福感、獲得感、安全感不斷提升。該省12315平更多
2022-01-19 14:47:51對外開放是我國的一項(xiàng)基本國策,近年來我國深入推進(jìn)高水平對外開放,不斷放寬外資準(zhǔn)入。1月18日,在國家發(fā)展改革委召開的國家發(fā)展改革委1月更多
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2022-01-14 14:03:36離岸貿(mào)易是服務(wù)貿(mào)易的重要組成部分,是重要的外貿(mào)新業(yè)態(tài)之一。日前,商務(wù)部發(fā)布《十四五對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》,在加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)方更多
2022-01-12 16:57:58為了支持中小企業(yè)發(fā)展,紓困助企,國家知識產(chǎn)權(quán)局會(huì)同相關(guān)部門出臺并推動(dòng)實(shí)施了一系列政策措施,在主體培育、金融賦能、轉(zhuǎn)化運(yùn)用、優(yōu)化服務(wù)等各方面為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支持。更多
2022-01-12 16:12:57