“如果我們前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度能達(dá)到60%，未來跟鐵礦石巨頭談判時(shí)，就能增強(qiáng)我們的談判能力。”1月5日，國內(nèi)一家鋼鐵企業(yè)高管對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說，此輪鐵礦石價(jià)格上漲已偏離了需求的基本面，有炒作的成分，目前短期看鐵礦石價(jià)格還是偏高。

鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲之下，近日，工信部發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見》)提出，力爭(zhēng)到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成產(chǎn)業(yè)布局合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的發(fā)展格局。要打造若干家世界超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)以及專業(yè)化一流企業(yè)，力爭(zhēng)前5位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到40%，前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到60%。

《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，2020年12月以來，鐵礦石普氏指數(shù)連續(xù)大幅上漲，并在2020年12月21日達(dá)到176.9美元/噸的峰值，較2020年內(nèi)最低點(diǎn)79.8美元/噸上漲121.7%。截至2021年1月5日，鐵礦石普氏指數(shù)為167.15美元/噸，當(dāng)日漲幅1.61%。

存在資源短板

超80%鐵礦石依賴進(jìn)口

“即使目前鐵礦石供應(yīng)偏緊，全球鋼企復(fù)工復(fù)產(chǎn)率在提升，需求提升帶來供需緊張，但鐵礦石價(jià)格在短期內(nèi)這么大的漲幅，是偏離了基本面的，存在一定的資本炒作。”談及此輪鐵礦石價(jià)格上漲，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

王國清告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，要預(yù)防這種情況就需要提升資源保障能力。目前我國鐵礦石的對(duì)外依存度超過了80%，主要依賴進(jìn)口，鐵礦石定價(jià)權(quán)掌握在國外四大巨頭手中。在鐵礦石資源方面，我國確實(shí)存在短板，國產(chǎn)礦品質(zhì)較差，整體不具有優(yōu)勢(shì)。但作為核心資源，仍然需要把短板補(bǔ)上來，在關(guān)鍵時(shí)刻才能穩(wěn)定市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)起到補(bǔ)充作用。

《指導(dǎo)意見》中指出，在資源保障方面，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈多元化，鐵、錳、鉻等礦石資源保障能力顯著增強(qiáng)，其中鐵金屬國內(nèi)自給率達(dá)到45%以上，國內(nèi)年產(chǎn)廢鋼資源量達(dá)到3億噸，打造1-2個(gè)具有全球影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的海外權(quán)益鐵礦山，海外權(quán)益鐵礦占進(jìn)口礦比重超過20%。

具體來看，包括充分利用國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，建立多元化、多渠道、多方式穩(wěn)定可靠的原料供應(yīng)基地，為我國鋼鐵工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力支撐。同時(shí)，鼓勵(lì)鋼鐵、交通、能源、金融等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè)組成聯(lián)合體，加快推動(dòng)西非、西澳等境外特大型鐵礦項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)與俄羅斯、緬甸、哈薩克斯坦、蒙古等鄰國鐵礦石資源合作。推進(jìn)東南亞、中亞、非洲等合金及合金礦資源開發(fā)和利用，盡快形成有效供給能力。推進(jìn)鐵礦石聯(lián)合采購，增強(qiáng)鐵礦石定價(jià)話語權(quán)，研究建立更加公開、公正、透明的鐵礦石定價(jià)體系等。

“我國在進(jìn)口鐵礦石方面面臨話語權(quán)缺失的問題，我國鋼企多是分散采購，在與四大礦山巨頭采購時(shí)議價(jià)能力較弱，需要提升產(chǎn)業(yè)集中度。此外，我們要不斷培育海外的權(quán)益礦，通過投資或合資開礦，這樣在定價(jià)權(quán)或資源保障方面有利于我國鋼企。”王國清表示。

前述鋼企內(nèi)部人士也對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說，我國鐵礦石的需求量較大，而國內(nèi)礦山開采成本高，品位也低，中國對(duì)國外鐵礦石的資源依存度在80%-85%之間。而鐵礦石四大巨頭資源高度集中，資源掌控能力強(qiáng)，在資源供應(yīng)方面掌握著定價(jià)權(quán)。如果我國前10位鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度能達(dá)到60%，未來跟鐵礦石巨頭談判時(shí)，就能增強(qiáng)我們的談判能力。

該人士告訴記者，目前我國鋼企擁有的海外礦山權(quán)益礦比例仍然偏少，鋼企的海外布局仍然不夠。“歐美一些國家，比如巴西、澳大利亞，以及印度等國的礦山很難進(jìn)去，他們出于政治或者商業(yè)上的考慮，不愿意中國鋼企入股。目前鋼企獲得海外權(quán)益礦的成本較高，中國鋼企仍然需要努力，找好合作伙伴，看好機(jī)會(huì)。”該人士表示。

鋼鐵企業(yè)兼并重組數(shù)量

將大幅提升

王國清告訴記者，鋼鐵行業(yè)一直在進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。在“十三五”末期，鋼鐵行業(yè)兼并重組已開局，到“十四五”時(shí)期，鋼鐵業(yè)兼并重組的規(guī)模和數(shù)量一定會(huì)大幅提升。“根據(jù)我們的測(cè)算，2019年鋼鐵業(yè)的集中度大約在36.6%。從行業(yè)來說，如果長期集中度比較散，行業(yè)容易出現(xiàn)無序競(jìng)爭(zhēng)，在鐵礦石進(jìn)口方面也容易面臨話語權(quán)的缺失問題。此外，目前單純靠企業(yè)自身增加產(chǎn)能的方式來達(dá)到規(guī)?；呀?jīng)很難，需要依靠兼并重組的方式把企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)突出出來。”王國清表示。

2020年，以中國寶武集團(tuán)為代表的鋼鐵企業(yè)推進(jìn)大規(guī)模的兼并重組，寶武集團(tuán)成為太鋼股東、正式入主重鋼、出資持有西藏礦業(yè)股權(quán)等，打造億噸鋼鐵集團(tuán);敬業(yè)集團(tuán)正式接管廣東泰都鋼鐵實(shí)業(yè)股份有限公司;北京建龍集團(tuán)托管經(jīng)營海威鋼鐵、投資10.4億元重整哈軸集團(tuán)3家公司等。

在前述鋼鐵企業(yè)業(yè)內(nèi)人士看來，鋼鐵企業(yè)的兼并重組有利于提升行業(yè)的集中度，但實(shí)施時(shí)應(yīng)既要有政策引導(dǎo)，又要有市場(chǎng)化的原則。“目前來看，國有企業(yè)中，除了寶武鋼鐵影響力較大，其他國有鋼企動(dòng)作不多。這其中涉及到跨省整合、以及民企與國企之間的利益博弈。”

王國清也認(rèn)為，鋼鐵企業(yè)之間的兼并重組不能是簡(jiǎn)單的“拉郎配”，而應(yīng)該是企業(yè)間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，各個(gè)環(huán)節(jié)要發(fā)揮出更大的資源聚集，優(yōu)化配置、高效運(yùn)營的作用。