6月30日，渤海銀行股份有限公司今日正式在香港開啟招股，預(yù)計將向全球發(fā)售28.8億股H股，不低于發(fā)售價4.75港元/股，香港上市代碼為9668，并于7月16在港交所上市。這是國內(nèi)銀行在今年的首單IPO。

據(jù)了解，渤海銀行是《中國商業(yè)銀行法》2003年修訂以來，唯一一家全新成立的全國性股份制商業(yè)銀行。同時，渤海銀行也是中國唯一一家外資銀行參與發(fā)起設(shè)立的全國性股份制商業(yè)銀行。渣打銀行作為其戰(zhàn)略投資者，也是該行第二大股東，在發(fā)起設(shè)立階段就為該行建立現(xiàn)代銀行制度體系，尤其是風(fēng)控體系和全球的經(jīng)營管理的視野奠定了堅實的基礎(chǔ)。

截至2019年12月31日，實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣284億元，凈利潤人民幣82億元，凈利潤同比增速達(dá)15.7%，高于全國性股份制上市銀行增速。凈利息收入為主要的收入來源，2019年的占比為80.73%。其主要業(yè)務(wù)條線包括公司銀行、零售銀行及金融市場業(yè)務(wù)。2019年，這三項業(yè)務(wù)的收入占比分別為43.9%、19.3%和36.5%。截至2019年12月31日，渤海銀行擁有33家一級分行(包括直屬分行)、30家二級分行、127家支行、54家社區(qū)小微支行，并設(shè)立了香港代表處，網(wǎng)點總數(shù)達(dá)到245家，具備了輻射全國的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。

截至2019年12月31日止，渤海銀行的資產(chǎn)總值為1.1169萬億元(單位人民幣，下同)，其中客戶貸款為7081億元，占總資產(chǎn)的63.4%。從其過往的貸款分布來看，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)、制造業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理等的占比較大，截至2019年末，這四大行業(yè)的貸款占比分別為29.5%、23.5%、13%和10.9%。

截至2019年末，渤海銀行的核心一級資本充足率為8.06%，高于監(jiān)管要求的7.5%;一級資本充足率為10.63%，高于監(jiān)管要求的8.5%。撥備覆蓋率也遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求的150%以上，達(dá)到187.73%。

渤海銀行的國際管理層董事會秘書兼首席風(fēng)險管理官趙志宏，董事長李伏安，行長屈宏志和汪峰雷回答了媒體提問：

Q：渤海銀行未來如何利用與渣打銀行的關(guān)系持續(xù)發(fā)展?

李伏安：渤海銀行是我國第一家在發(fā)起設(shè)立階段就引進境外戰(zhàn)略投資者的中資商業(yè)銀行。渣打銀行作為我們的戰(zhàn)略投資者，在發(fā)起階段的介入為我們奠定了堅定的基礎(chǔ)。近期隨著我們在資本市場的上市進程加快，我們與渣打簽訂了戰(zhàn)略協(xié)議，相信與我們的其他股東一樣，與股東能形成正循環(huán)，對于我們未來國際化的發(fā)展帶來有效的推動。在一帶一路沿線協(xié)同發(fā)展，人民幣國際化，全球客戶的金融服務(wù)方面，從國內(nèi)向國際一體化提供了非常好的平臺，對于我們上市后的發(fā)展拓展新的領(lǐng)域。

Q：從招股書來看，近幾年不良貸款率持續(xù)走高，未來如何降低?

趙志宏：不良貸款率從2018年末的1.84%降到2019年的1.78%，我們嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管機構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)。從2017年末到2019年末我們的覆蓋率分別達(dá)到185.89%、186.96%和187.73%，與全部全國性股份制上市商業(yè)銀行相比三年來均位居第四。撥貸比分別達(dá)到3.24%、3.44%和3.34%，與全部全國性股份制上市商業(yè)銀行相比分別位居第四、第二及第二。

從這些數(shù)據(jù)來看，體現(xiàn)了我們穩(wěn)健經(jīng)營的狀態(tài)，通過智能化提高風(fēng)險預(yù)警。給投資者充分的信心。

Q：新冠疫情給渤海銀行帶來什么影響，有何應(yīng)對?

屈宏志：疫情來勢兇猛，給全世界全社會都帶來沖擊，渤海銀行也不可避免受到影響，好在渤海銀行的風(fēng)控體系從成立之初就非常完善，所以能起到抵受沖擊的能力。但我們不掉以輕心，全神貫注留意疫情的發(fā)展。留意不良貸款率，并踐行社會責(zé)任。

Q：近年赴港上市的內(nèi)地銀行股比較多，但表現(xiàn)不如A股，目前很多港股上市公司回歸A股，渤海銀行未來是否回A?

趙志宏：大家都看到目前港股市場形勢很好，是上市的有利時機。港股市場有利于我們的國際化程度，是很好的窗口機會。從長期戰(zhàn)略來看，我們對整個融資和資源配置有計劃，若有安排會在適當(dāng)時候公布。

Q：近期國際形勢比較復(fù)雜，香港經(jīng)濟也受到波及，渤海銀行選擇此時在港股上市是否擔(dān)心受到影響?

李伏安：香港長期以來非?；钴S高效，是規(guī)則清晰的市場。我們會根據(jù)需要進行深思熟慮的比較、細(xì)致的規(guī)劃，按既定時間表推進，這也是基于股東利益最大化的考慮以及實現(xiàn)國際化的需要。我們會細(xì)致規(guī)劃上市計劃。香港為我們提供了很好的平臺，而且我們近年發(fā)展良好(過去的成績體現(xiàn)了競爭優(yōu)勢)，希望投資者看到我們?nèi)〉玫某煽?。也希望上市之后補充的資本金可更有利于我們未來的發(fā)展。不論對于新老投資者都是更好的選擇。