昨日上午，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會2020年第45次審議會議召開，蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司(以下簡稱“綠的諧波”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第66家科創(chuàng)板企業(yè)。

綠的諧波本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是國泰君安證券，保薦代表人為薛波、周麗濤。這是國泰君安證券今年保薦成功的第6單科創(chuàng)板項目。4月30日，國泰君安證券保薦的北京億華通科技股份有限公司過會;6月2日，國泰君安證券保薦的蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司過會;6月10日，國泰君安證券保薦的寧波天益醫(yī)療器械股份有限公司過會;6月12日，國泰君安證券保薦的九號機(jī)器人有限公司過會;6月16日，國泰君安證券保薦的上海正帆科技股份有限公司過會。

綠的諧波是一家專業(yè)從事精密傳動裝置研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品包括諧波減速器、機(jī)電一體化執(zhí)行器及精密零部件。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、航空航天、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域。

綠的諧波的控股股東、實際控制人為自然人左昱昱、左晶，二人系兄弟關(guān)系。其分別持有公司27.19%股份，合計控制公司54.38%股份。其分別擔(dān)任公司的董事長和董事兼總經(jīng)理職務(wù)，能夠決定和實質(zhì)影響公司的經(jīng)營方針、決策，并在重大決策方面均形成一致意見，構(gòu)成了對公司的共同控制。左昱昱，男，1970年出生，中國國籍，南京大學(xué)物理學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷，無境外永久居留權(quán);左晶，男，1965年出生，中國國籍，中共中央黨校經(jīng)理管理專業(yè)，本科學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)。

綠的諧波擬在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股份不超過3010.42萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，最終以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開發(fā)售股份。公司可以就本次發(fā)行安排超額配售選擇權(quán)，是否安排超額配售選擇權(quán)及超額配售選擇權(quán)的具體內(nèi)容由公司與主承銷商在發(fā)行方案中確定。采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票數(shù)量不得超過首次公開發(fā)行股票數(shù)量的15%。發(fā)行后總股本不超過1.20億股。綠的諧波擬募集資金5.46億元，其中，4.81億元用于年產(chǎn)50萬臺精密諧波減速器項目，6536.78萬元用于研發(fā)中心升級建設(shè)項目。

審核意見

無

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發(fā)行人代表結(jié)合核心技術(shù)人員的專業(yè)背景、從業(yè)經(jīng)歷、研發(fā)模式、研發(fā)投入，進(jìn)一步說明核心技術(shù)具體來源及形成過程;結(jié)合諧波減速器機(jī)電一體化、模塊化的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢，進(jìn)一步說明發(fā)行人與同行業(yè)日本哈默納科等龍頭公司相比，發(fā)行人存在的技術(shù)差距。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.根據(jù)申請文件，報告期內(nèi)發(fā)行人境內(nèi)經(jīng)銷商包括蘇州東茂、廈門品行機(jī)電和深圳品行機(jī)電。2017年、2018年蘇州東茂均為發(fā)行人第一大客戶，其實際控制人陳正東同時為發(fā)行人股東，且報告期內(nèi)曾任公司監(jiān)事。請發(fā)行人代表說明：(1)發(fā)行人向蘇州東茂銷售產(chǎn)品最終實現(xiàn)銷售的情況，發(fā)行人與蘇州東茂未來交易計劃等;(2)在平均銷售用時差異不大的情況下，在報告期各年末品行機(jī)電的期末庫存占比明顯高于蘇州東茂的原因及合理性;(3)發(fā)行人對品行機(jī)電設(shè)置了銷售返利政策，但未對經(jīng)銷規(guī)模更大的蘇州東茂給予銷售返利政策的原因及合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。