昨日上午，科創(chuàng)板上市委2020年第45次審議會議召開，審議結(jié)果顯示，同意江蘇中信博新能源科技股份有限公司(以下簡稱“中信博”)首發(fā)上市。這是今年過會的第67家科創(chuàng)板企業(yè)。

中信博本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是安信證券，保薦代表人是鄭旭、朱赟。這是安信證券年內(nèi)保薦成功的第2單科創(chuàng)板項目。6月2日，安信證券保薦的路德環(huán)境科技股份有限公司過會。

中信博立足新能源行業(yè)，是專注于太陽能光伏支架的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為光伏支架的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為光伏跟蹤支架和固定支架。

中信博擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行新股不超過3392.89萬股，本次發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。擬募集資金6.81億元，其中5.01億元用于“太陽能光伏支架生產(chǎn)基地建設(shè)項目”、8006.73萬元用于“江蘇中信博新能源科技股份有限公司研發(fā)中心項目”，1億元用于“補(bǔ)充流動資金”。

截至招股說明書簽署日，蔡浩直接持有中信博5089.37萬股股份，持股比例為50.00%，為中信博控股股東。其配偶楊雪艷直接持有中信博股東融博投資31.23%的出資并為其普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人、直接持有中信博股東萬博投資56.94%的出資并為其普通合伙人兼執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過融博投資和萬博投資間接控制中信博1177.91萬股股份，占比11.57%。蔡浩及楊雪艷二人直接持有和間接控制中信博股份比例達(dá)61.57%，為中信博實際控制人。

審核意見

無

上市委會議提出問詢的主要問題

1.請發(fā)行人代表說明：(1)“531光伏新政”“光伏電站領(lǐng)跑者計劃”等光伏行業(yè)政策變化對發(fā)行人境內(nèi)產(chǎn)品銷售的影響，行業(yè)周期、上網(wǎng)政策、綠電補(bǔ)貼、“雙反”等對發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響;(2)集中式和分布式光伏電站的發(fā)展趨勢對發(fā)行人光伏支架產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營業(yè)績的影響，跟蹤支架是否對固定支架形成替代;(3)組件高功率趨勢對光伏支架市場空間的影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.根據(jù)申請文件，東方日升控制的綠沺投資2017年6月入股發(fā)行人，2017年、2018年和2019年發(fā)行人來自于東方日升收入分別為277.19萬元、6,689.84萬元和24,631.19萬元。請保薦代表人就下述事項說明其核查過程及結(jié)論：(1)綠沺投資入股發(fā)行人時，各方對于業(yè)務(wù)合作是否有相關(guān)約定，是否存在應(yīng)披露而未披露的事項;(2)與其他同類項目相比較，發(fā)行人與東方日升交易的產(chǎn)品定價、合同條件、交易付款政策及執(zhí)行情況等是否存在重大差異。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.公司主要產(chǎn)品原材料為鋼材，報告期內(nèi)鋼材占原材料成本比例分別為45.88%、40.35%、42.47%。報告期內(nèi)鋼材采購單價分別為3,579.35元/噸、4,316.23元/噸、4,409.12元/噸，總體呈上升趨勢。報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為17.21%、20.56%、24.16%，呈上升趨勢。請發(fā)行人代表說明鋼材采購單價大幅上升對主營業(yè)務(wù)毛利率的影響，并進(jìn)一步說明主營業(yè)務(wù)毛利率大幅上升具體因素及影響金額。請保薦代表人發(fā)表明確意見。