在線醫(yī)療、遠程辦公、在線教育等市場板塊熱度持續(xù)攀升，帶動云計算上游產業(yè)需求繁榮，以計算機為代表的新興技術逐漸滲透于各個領域。科技股作為機構普遍看好的全年投資主線之一，被市場各方所關注。

《證券日報》記者對同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn)，截至6月5日，以計算機為代表的科技板塊今年以來市場表現(xiàn)較為強勢，累計漲幅達20.58%，位居28類申萬一級行業(yè)漲幅榜前列。

在個股方面，金現(xiàn)代、奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、神州泰岳、春秋電子等5只科技成份股的股價實現(xiàn)翻番。另外，安恒信息、誠邁科技、光云科技、廣聯(lián)達、寶信軟件、用友網(wǎng)絡、虹軟科技、金山辦公、國聯(lián)股份、京北方、鴻泉物聯(lián)、深信服、宇信科技、萬興科技、中科曙光、盛視科技、常山北明、多倫科技、泛微網(wǎng)絡等個股累計漲幅也都超過50%。

私募排排網(wǎng)未來星基金經理夏風光對《證券日報》記者表示，計算機行業(yè)的高景氣度和龍頭公司業(yè)績增速的確定性是推動板塊上漲的主要因素，真正能“長大”的公司將獲得投資者的青睞，并享受高估值。

《證券日報》記者梳理后發(fā)現(xiàn)，目前有三大因素支撐計算機板塊的配置優(yōu)勢。首先是行業(yè)景氣度高。云應用SaaS由于具有線上交付部署的特點，一季度受到外部環(huán)境的負面影響較小。騰訊未來5年將向云計算等技術基礎設施投資5000億元，同時將繼續(xù)建造多個大型數(shù)據(jù)中心，結合此前阿里在“數(shù)據(jù)中心”領域的大額投資，有望推動相關產業(yè)鏈快速發(fā)展。

壹玖資產總經理蔣俊國在接受《證券日報》記者采訪時表示：“疫情期間，云計算、IDC等產業(yè)鏈受到市場廣泛需求，作為信息基礎設施，中長期將會保持高景氣度。”

其次是強者恒強趨勢有望延續(xù)。A股市場上半年整體呈現(xiàn)震蕩走勢，計算機板塊收獲20.58%的累計漲幅，受到更多主力資金的關注，下半年做多情緒有望再次升溫。

最后，國產軟硬件不斷成熟，生態(tài)環(huán)境不斷完善。中國電信日前發(fā)布中國電信服務器(2020年)集中采購項目貨物招標集中資格預審公告，本次集采共分為8個標包，共計56314臺。其中，以鯤鵬和海光為代表的國產服務器共集采11185臺，占比達19.86%。以電信為代表的行業(yè)國產化替代已進入實質性落地階段。

在國盛證券計算機行業(yè)首席分析師劉高暢看來，計算機國產化生態(tài)已初步成熟。其中，PC整機以及辦公應用軟件、信息安全的國產化替代能力較高;國產信息安全產品可大多數(shù)替代國外同類產品，已達到“可用階段”，并向“好用階段”發(fā)展。

在投資策略方面，夏風光表示，新基建帶來的增量將加速企業(yè)云和數(shù)字化進程，投資者可重點關注云計算、服務器、應用技術等細分行業(yè)。

華西證券計算機行業(yè)分析師劉澤晶表示，2020年-2022年，信創(chuàng)產業(yè)將迎來黃金發(fā)展期，產業(yè)鏈從底層到應用層將會明顯受益。推薦關注四條投資主線：一是芯片及整機領域;二是基礎軟件領域;三是應用軟件領域;四是系統(tǒng)集成領域。