弗羅茨瓦夫、格但斯克、亞沃爾……相信對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，這都是頗為陌生的地名。但最近一段時(shí)間，波蘭投資貿(mào)易局駐華代表尤德良卻對(duì)這些波蘭的“小地方”越來(lái)越熟悉了。不僅如此，就連這些地方水電費(fèi)多少、工資水平怎樣、氣候條件如何，他都熟稔于心。

“我對(duì)這些地方越來(lái)越了解，并不是我‘有意為之’，而是有太多中國(guó)企業(yè)在詢問(wèn)這些地方的投資情況了。”尤德良在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說(shuō)道，“近年來(lái)，中企對(duì)波蘭的直接投資不斷增加，尤其是電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)。目前，該產(chǎn)業(yè)約占中國(guó)對(duì)波投資70%的份額，像國(guó)泰華榮這樣的化工電池新材料公司的工廠都逐步在波蘭落地。”

(相關(guān)資料圖)

中企赴波投資增多，讓尤德良變得越來(lái)越忙。過(guò)去一年，尤德良拜訪企業(yè)的數(shù)量比前幾年增加了兩到三倍。“但好處也是顯而易見(jiàn)的，就是企業(yè)決定項(xiàng)目投資的周期變短了。比方說(shuō)，我們現(xiàn)在用半年時(shí)間就可以完成比較大的、例如3000萬(wàn)～5000萬(wàn)歐元（約合人民幣2.1億~3.6億元）的大型投資項(xiàng)目訂單。”他說(shuō)。

這與幾年前大不相同。“要放在以前，我們接觸的一些中企可能需要兩三年，甚至更長(zhǎng)時(shí)間才能決定是否投資。”尤德良進(jìn)一步說(shuō)道。

在他看來(lái)，此前中國(guó)投資者對(duì)歐洲的印象是模糊的。“我在中國(guó)生活也有十年多了。此前，在中國(guó)投資者眼里，歐洲是一個(gè)整體，有些人可能都會(huì)把西歐和中東歐搞混。要知道，從華沙到巴黎都要1000多公里，更不要提到西班牙這些更遠(yuǎn)的國(guó)家了。不同國(guó)家的語(yǔ)言文化、商業(yè)環(huán)境差異都很大。”他說(shuō)。

目前，德國(guó)、法國(guó)、匈牙利、波蘭等歐洲國(guó)家，以及美國(guó)都是吸引中國(guó)電池企業(yè)赴外投資的“熱土”。9月以來(lái)，寧德時(shí)代已宣布匈牙利工廠項(xiàng)目正式啟動(dòng)，這是該公司在歐洲的第二家工廠。匈牙利外交與對(duì)外經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)彼得表示，寧德時(shí)代這項(xiàng)投資是10年來(lái)歐洲五大“綠地投資”（新建投資）之一。蜂巢能源則宣布，將在德國(guó)勃蘭登堡州建設(shè)面向歐洲市場(chǎng)的第二家海外工廠。近日，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布，將在美國(guó)南卡羅萊納州新建一座零碳電池工廠。

“海外市場(chǎng)足夠大，下游客戶需要電池，企業(yè)需要建廠，是中國(guó)電池企業(yè)加大海外投資的主要?jiǎng)右颉Ｖ袊?guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于，技術(shù)有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，且成本控制較好。”羅蘭貝格合伙人陳友業(yè)在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，“不過(guò)，現(xiàn)在大家紛紛涌入電池行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)頗為激烈，未來(lái)誰(shuí)能盡快填補(bǔ)市場(chǎng)空白、滿足客戶需求，才是抓住窗口期的關(guān)鍵。”

尋找第二曲線

在中企赴波投資增加同時(shí)，尤德良也明顯意識(shí)到它們?cè)诤Ｍ馔顿Y方面愈發(fā)專業(yè)了。“目前企業(yè)大多是在詢問(wèn)了咨詢公司、律所后，才找到我們。這說(shuō)明它們海外投資的需求更為明確了，是有備而來(lái)。”他說(shuō)。

在陳友業(yè)看來(lái)，動(dòng)力電池企業(yè)海外投資需求更為明確，既是主動(dòng)為之，又受形勢(shì)所迫。“雖然國(guó)內(nèi)電池行業(yè)發(fā)展空間仍很大，但越來(lái)越多的動(dòng)力電池企業(yè)，以及電動(dòng)車上下游企業(yè)紛紛入局，讓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更為激烈。動(dòng)力電池第二梯隊(duì)的產(chǎn)能或多或少受到影響，需要到海外尋求空間。而第一梯隊(duì)的企業(yè)也不甘示弱，需要到海外‘跑馬圈地’。大家都需要尋找第二曲線。”他說(shuō)。

目前，動(dòng)力電池主要有三元電池和磷酸鐵鋰電池兩種代表，而磷酸鐵鋰電池已呈現(xiàn)“紅海”跡象。近日，動(dòng)力電池“黑馬”企業(yè)中創(chuàng)新航（03931.HK）在香港上市。該公司的招股書(shū)顯示，該公司去年才首次實(shí)現(xiàn)盈利，其磷酸鐵鋰電池業(yè)務(wù)在2022年一季度出現(xiàn)毛虧。

“出海投資，自然要去需求增量最大的地方。目前電池行業(yè)最大的需求在于電動(dòng)車，像歐洲、美國(guó)這種電動(dòng)車滲透率逐步升高的地方，便是比較好的選擇。”陳友業(yè)進(jìn)一步分析，“況且，這些地區(qū)的本土電池產(chǎn)能還存在較大不足。”

蜂巢能源海外業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)預(yù)計(jì)，隨著歐洲電動(dòng)車轉(zhuǎn)型不斷加速，歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)將達(dá)到太瓦時(shí)級(jí)別的市場(chǎng)需求規(guī)模。另?yè)?jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE的預(yù)測(cè)，到2023年，全球動(dòng)力電池需求量或?qū)⑦_(dá)406吉瓦時(shí)（億瓦時(shí)，即百萬(wàn)千瓦時(shí)），而供應(yīng)量將僅為335吉瓦時(shí)。

賽迪顧問(wèn)智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心姚垠國(guó)在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，除爭(zhēng)奪市場(chǎng)外，客戶需求亦是電池企業(yè)增加對(duì)外投資的重要原因。在他看來(lái)，無(wú)論是政府還是下游汽車企業(yè)，都希望上游供應(yīng)鏈可以離汽車更近一點(diǎn)，這樣可以避免關(guān)鍵材料被“卡脖子”，也可以避免物流等環(huán)節(jié)的不確定性，還可以促進(jìn)本土電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

蜂巢能源表示，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)主流電池企業(yè)已與歐洲主流主機(jī)廠形成了穩(wěn)定的供貨關(guān)系。隨著歐洲市場(chǎng)的擴(kuò)張，其進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的熱情和業(yè)務(wù)盈利模式也基本建立，對(duì)歐洲市場(chǎng)的供貨需要通過(guò)在歐洲本地建立電池生產(chǎn)基地實(shí)現(xiàn)。遠(yuǎn)景動(dòng)力也稱，其在美國(guó)南卡羅萊納州新建的電池工廠，將為寶馬提供產(chǎn)品。寧德時(shí)代匈牙利工廠的客戶則包括梅賽德斯-奔馳。

此外，歐美多國(guó)政府也出臺(tái)了政策，鼓勵(lì)動(dòng)力電池企業(yè)加大在本土投資力度，其中最令人關(guān)注的便是美國(guó)總統(tǒng)拜登于8月簽署的《通貨膨脹削減法案》（IRA）。該法案對(duì)消費(fèi)者提供7500美元的稅收抵免，但前提是購(gòu)買的汽車包括上游電池及礦產(chǎn)原材料需在北美生產(chǎn)和組裝。

技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)

在陳友業(yè)看來(lái)，尋求市場(chǎng)增量、滿足客戶需求，僅回答了電池企業(yè)出海的必要性問(wèn)題。他表示，“打鐵還須自身硬”，中國(guó)電池企業(yè)技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)，成為了其出海的堅(jiān)實(shí)后盾，是對(duì)外投資的“可行性”。

此前，寧德時(shí)代首創(chuàng)并量產(chǎn)了無(wú)模組CTP技術(shù)電池組。今年6月，寧德時(shí)代發(fā)布CTP3.0麒麟電池，系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率突破72%，能量密度可達(dá)255Wh/kg，這意味著將輕松實(shí)現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。

寧德時(shí)代方面對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，該公司同時(shí)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)出海，其CTP技術(shù)相繼授權(quán)韓國(guó)現(xiàn)代摩比斯和泰國(guó)國(guó)有能源集團(tuán)，與鋰離子電池制造商ATL簽訂了每年1.5億美元的技術(shù)許可協(xié)議。

前述蜂巢能源海外業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該公司自2018年以來(lái)便推出了一系列創(chuàng)新性產(chǎn)品。“以蜂巢能源的方形電池為例，應(yīng)用高速疊片工藝是一個(gè)代表性特點(diǎn)。我們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)率先將高速疊片工藝引入方形電池，采用疊片工藝的電芯內(nèi)部空間利用率更大，壓實(shí)密度更高，不容易變形，安全性更好。這個(gè)工藝現(xiàn)在已經(jīng)被各大動(dòng)力電池企業(yè)所采用。”他說(shuō)。

在陳友業(yè)看來(lái)，電池技術(shù)的突破有材料突破和生產(chǎn)技術(shù)突破，對(duì)于后者的突破，當(dāng)下領(lǐng)先的電池企業(yè)具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。“電池技術(shù)的發(fā)展是逐步迭代的，新技術(shù)的創(chuàng)新要建立在老技術(shù)之上。中國(guó)電池產(chǎn)品已在全球大規(guī)模應(yīng)用，依賴實(shí)際運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，這可以幫助其技術(shù)不斷迭代。”

陳友業(yè)還稱，領(lǐng)先的電池企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的另一點(diǎn)便體現(xiàn)在成本方面，“電池行業(yè)本質(zhì)還是制造業(yè)，制造業(yè)都具有規(guī)模效應(yīng)。這意味著，當(dāng)一個(gè)企業(yè)的產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，單個(gè)電池產(chǎn)品的成本是逐漸下降的。目前，我國(guó)電池企業(yè)對(duì)外投資力度不斷加大，該優(yōu)勢(shì)有望得到進(jìn)一步延續(xù)。”

能否抓住窗口期？

雖然中國(guó)企業(yè)正不斷奔赴海外投資，但在歐美市場(chǎng)，日韓企業(yè)已耕耘良久。在波蘭，電池巨頭LG化學(xué)早早設(shè)廠。不僅如此，該公司還表示，將在2025年之前在北美建立6座工廠。松下則于7月宣布，將在美國(guó)堪薩斯州投資40億美元建第二座電池廠。

與此同時(shí)，歐洲本土的電池產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)曙光乍現(xiàn)。5月，瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt開(kāi)始出貨，成為第一家向汽車制造商提供動(dòng)力電池的歐洲企業(yè)。歐洲動(dòng)力電池回收企業(yè)Hydrovolt也啟動(dòng)了商業(yè)化回收業(yè)務(wù)。

在陳友業(yè)看來(lái)，其實(shí)從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，無(wú)論是中日韓還是歐美本土電池企業(yè)，在未來(lái)電池市場(chǎng)都是有機(jī)會(huì)的。“畢竟動(dòng)力電池這個(gè)蛋糕足夠大，誰(shuí)能快速構(gòu)建產(chǎn)能滿足下游要求，誰(shuí)就能抓住窗口期。”他說(shuō)。

據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Battery-News.De的數(shù)據(jù)，截至7月，歐洲目前規(guī)劃中的鋰離子電池年產(chǎn)能約為1416吉瓦時(shí)。

前述蜂巢能源海外業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，能否彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)的差異，是搶占市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。“比如說(shuō)，從建廠方面來(lái)說(shuō)，對(duì)于廠建、規(guī)劃、環(huán)保、消防等流程，中歐都有非常大的法規(guī)差異，這使得整個(gè)工期時(shí)間會(huì)比國(guó)內(nèi)長(zhǎng)很多，各種設(shè)備采購(gòu)周期都很長(zhǎng)，需要滿足歐洲各種認(rèn)證。”他說(shuō)，“同時(shí)，時(shí)差、語(yǔ)言文化方面亦有一些阻礙，而歐洲電池行業(yè)供應(yīng)鏈的部分環(huán)節(jié)缺失同樣是個(gè)不容忽視的挑戰(zhàn)。”

不過(guò)，陳友業(yè)也表示，其實(shí)上述問(wèn)題并非僅有中國(guó)企業(yè)獨(dú)有，比如特斯拉德國(guó)工廠在投產(chǎn)過(guò)程中也是挑戰(zhàn)重重。“其實(shí)你只要比對(duì)手快一步，你就能搶占市場(chǎng)份額。”他說(shuō)。

2019年底，特斯拉柏林工廠宣布建廠。但因遭遇工會(huì)和環(huán)境保護(hù)的阻力，該工廠直到今年3月才投產(chǎn)，而原計(jì)劃是2021年。德國(guó)亞琛工業(yè)大學(xué)電池生產(chǎn)專業(yè)專家海默斯（Heiner Heimes）稱，歐洲“幾乎所有”鋰電池超級(jí)工廠項(xiàng)目都面臨延誤。

尤德良也告訴記者，工會(huì)和環(huán)保組織在歐洲的勢(shì)力歷來(lái)比較強(qiáng)大。“但其實(shí)我們對(duì)所有企業(yè)、任何國(guó)家都是一視同仁的。所以重點(diǎn)是企業(yè)要想辦法，以達(dá)到在歐洲建廠、投產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。”他說(shuō)。

陳友業(yè)認(rèn)為，其實(shí)動(dòng)力電池企業(yè)最大的挑戰(zhàn)還在于，如何能夠靈活地滿足不斷變化的市場(chǎng)需求。“電池技術(shù)本質(zhì)是一種儲(chǔ)能技術(shù)，它不僅可以滿足電動(dòng)車的需求，未來(lái)也有望幫助光伏、風(fēng)電等新能源儲(chǔ)存能量。目前，無(wú)論是歐洲還是美國(guó)，都在大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，這有望繼續(xù)為電池企業(yè)的下游需求釋放較大增量。在這個(gè)時(shí)候，誰(shuí)能更快地理解市場(chǎng)需求，進(jìn)行技術(shù)突破，并盡快大規(guī)模生產(chǎn)、降低成本，才是把握窗口期的關(guān)鍵。”他說(shuō)。