2月23日，“東數(shù)西算”概念股繼續(xù)走強(qiáng)，截至當(dāng)天收盤，依米康、佳力圖、美利云、貴廣網(wǎng)絡(luò)走出四連板。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，“東數(shù)西算”指數(shù)當(dāng)天漲幅1.73%，近三日漲幅達(dá)到14.62%。

一周前，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)文件，正式啟動(dòng)“東數(shù)西算”工程。根據(jù)規(guī)劃，國家將建設(shè)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏8個(gè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群，帶動(dòng)全國算力一體化協(xié)同發(fā)展。

2020年，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模已達(dá)到1500億元。根據(jù)CDCC數(shù)據(jù)顯示，截至2021年10月31日，全國范圍內(nèi)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃新增機(jī)柜總數(shù)約99.15萬架，存量機(jī)柜總數(shù)達(dá)到約415.06萬架，僅2021年，75%的新增機(jī)柜集中在北京、上海、廣州、深圳等東部一線城市及其周邊地區(qū)，呈現(xiàn)東西部發(fā)展不平衡趨勢(shì)。

一家頭部IDC廠商對(duì)記者表示，這是首次從頂層設(shè)計(jì)角度規(guī)劃國家算力網(wǎng)絡(luò)體系，解決的正是目前數(shù)據(jù)中心建設(shè)中存在的東西部發(fā)展“冷熱不均、供需錯(cuò)配”等問題。在統(tǒng)一籌劃建設(shè)下，對(duì)于后臺(tái)加工、離線分析、存儲(chǔ)備份等對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求不高的業(yè)務(wù)，有望率先向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

數(shù)據(jù)中心發(fā)展“冷熱不均”

“東數(shù)西算”中，“數(shù)”指的是數(shù)據(jù)，“算”則是算力。

隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透，全社會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)中心與算力的需求十分迫切。截至目前，我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力達(dá)到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點(diǎn)運(yùn)算），但預(yù)計(jì)未來每年仍將以20%以上的速度快速增長。

但在發(fā)展過程中， 數(shù)據(jù)中心的供給分布卻呈現(xiàn)出“冷熱不均”的局面。

華西證券在最新的研報(bào)中表示，不論從2021年新增機(jī)柜數(shù)量還是現(xiàn)有存量機(jī)柜總數(shù)來看，我國數(shù)據(jù)中心布局呈現(xiàn)東熱西冷的局面，79%的存量機(jī)柜集中在東部一線城市及其周邊地區(qū)。 同時(shí)，我國數(shù)據(jù)中心機(jī)柜上架率也呈現(xiàn)出東高西低的特征，華北、華東、華南的上架率在65%以上，西北上架率僅為33.9%，遠(yuǎn)低于全國平均水平（約50%）。

一邊是供不應(yīng)求、另一邊是供大于求。究其原因，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)地理位置敏感。結(jié)合業(yè)務(wù)部署、災(zāi)備隔離、網(wǎng)絡(luò)時(shí)延等因素考慮，東部一線城市成為了過去企業(yè)部署數(shù)據(jù)中心的首選。

根據(jù)中國數(shù)據(jù)中心大平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，北上廣三地?cái)?shù)據(jù)中心目前約占全國份額的26%。在此基礎(chǔ)上，環(huán)一線城市數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶逐漸形成，如在北方地區(qū)由張北、廊坊、懷來、燕郊組成的環(huán)北京IDC集群；華東地區(qū)由昆山、南通、南京、揚(yáng)州組成的環(huán)上海數(shù)據(jù)中心集群。

但隨著土地、能源等資源日趨緊張，在東部大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心已難以為繼。

華為云方面對(duì)記者表示，電力成本目前已經(jīng)占到數(shù)據(jù)中心運(yùn)營成本的50%以上，在數(shù)據(jù)中心選址也會(huì)傾向于選擇電力資源豐富的地區(qū)。“比如，貴安數(shù)據(jù)中心是華為云在西南區(qū)域業(yè)務(wù)的重要承載節(jié)點(diǎn)。如果以貴州為中心，用一千公里劃一個(gè)半徑，貴安華為云數(shù)據(jù)中心的服務(wù)范圍能夠輻射到重慶、廣西、廣東、云南、四川等周邊省份和地區(qū)。”

阿里云數(shù)據(jù)中心研究員曲海峰則對(duì)記者表示，算力的發(fā)展不是盲目建設(shè)數(shù)據(jù)中心，而是需要有秩序、高效、低碳。目前，阿里云在全球25個(gè)地域部署了上百個(gè)云數(shù)據(jù)中心,其中規(guī)劃建設(shè)了5座超級(jí)數(shù)據(jù)中心,分別位于張北、河源、杭州、南通和烏蘭察布。其中，烏蘭察布數(shù)據(jù)中心不僅屬于內(nèi)蒙古樞紐，同時(shí)也是西部重要的樞紐節(jié)點(diǎn)。

“五部委聯(lián)合發(fā)布對(duì)數(shù)據(jù)中心的戰(zhàn)略布局有了更清晰的定義和規(guī)劃思路，不像以前那樣要么從行業(yè)，要么從地區(qū)的單一維度，而是從國家層面進(jìn)行體系化規(guī)劃，在全國層面，將產(chǎn)業(yè)協(xié)同和資源協(xié)作進(jìn)行了有效整合，同時(shí)也涉及到未來大規(guī)模、可持續(xù)發(fā)展。”曲海峰認(rèn)為，”東數(shù)西算”工程的啟動(dòng)不僅可以有效地利用西部地區(qū)能源相對(duì)豐沛、年均溫度相對(duì)較低的運(yùn)行成本優(yōu)勢(shì)，降低社會(huì)總體能耗，也有利于改善東西部在基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面發(fā)展不均衡的局面。

重構(gòu)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)秩序

實(shí)施“東數(shù)西算”工程，除了推動(dòng)數(shù)據(jù)中心合理布局、優(yōu)化供需外，在業(yè)內(nèi)看來，通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)，也有望改變目前數(shù)據(jù)中心無序發(fā)展的現(xiàn)狀。

萬國數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)運(yùn)營中心高級(jí)副總裁梁艷曾在去年年底接受記者采訪時(shí)表示，（數(shù)據(jù)中心）市場實(shí)際上已經(jīng)進(jìn)入白熱化競爭階段，原來是成本定價(jià)，現(xiàn)在是市場定價(jià)。“我們自己看無論是價(jià)格還是能評(píng)越來越難拿，不好做。”

在過去幾年發(fā)展中，跨界玩家紛紛進(jìn)入，僅國內(nèi)三家頭部云計(jì)算廠商在IT資源上的采購就超過萬億規(guī)模。據(jù)中國信息通信研究院測算，數(shù)據(jù)中心投融資市場2020年投資達(dá)到3000億元，未來3年將增加1.4萬億元。

但數(shù)據(jù)中心的投資熱潮并沒有催生出利潤的新空間。相反，在梁艷看來，目前數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)看上去熱鬧，但實(shí)際上面臨著多重挑戰(zhàn)，一是客戶自建興起，二是跨界資本涌入，三是雙碳政策帶來的能耗壓力，四是特定區(qū)域的限電潮，五是疫情帶來的持續(xù)不確定性。

曲海峰也對(duì)記者表示，相比全球先進(jìn)數(shù)據(jù)中心，我國數(shù)據(jù)中心目前存在著差距和挑戰(zhàn)。

“第一點(diǎn)，數(shù)量雖多，但質(zhì)量不強(qiáng)。規(guī)模大，但某種程度上是變相的數(shù)字地產(chǎn)，不具備算力以及其他信息平臺(tái)的處理能力；第三點(diǎn)，大量數(shù)據(jù)中心定位不明確。據(jù)統(tǒng)計(jì)，部分?jǐn)?shù)據(jù)中心在建成一年后的上電率仍未超過 40%，跨運(yùn)營企業(yè)的數(shù)據(jù)中心交互服務(wù)欠缺，沒有形成完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。第三點(diǎn)，數(shù)據(jù)中心的用能結(jié)構(gòu)還不太優(yōu)化，清潔能源的使用比例在總量上相比國際同行有差距。”曲海峰表示。

在IDC報(bào)告中，2021年上半年第三方數(shù)據(jù)中心市場存量供給大幅增加，資源落地速度快于需求消化節(jié)奏，存在一定程度的供需錯(cuò)配現(xiàn)象。為了避免盲目發(fā)展，部分地區(qū)應(yīng)控制項(xiàng)目審批及建設(shè)，未來需求釋放將逐步消耗新增資源。

在業(yè)內(nèi)人士看來，“東數(shù)西算”的產(chǎn)業(yè)集群規(guī)劃，本質(zhì)上就是將數(shù)字領(lǐng)域拆分成若干細(xì)分領(lǐng)域，每個(gè)領(lǐng)域都交給更適合的地方去建設(shè)，既可以避免重復(fù)性的投入和資源浪費(fèi)，也可以給各地建設(shè)提供一個(gè)參照。

具體來看，在8個(gè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)中，東部節(jié)點(diǎn)的定位都是承接實(shí)時(shí)性的算力需求，西部節(jié)點(diǎn)的定位則是承接非實(shí)時(shí)算力需求。比如，京津冀周邊的懷來縣、張北縣、宣化區(qū)，定位是積極承接北京等地實(shí)時(shí)性算力需 求，構(gòu)建輻射華北、東北乃至全國的實(shí)時(shí)性算力中心。而甘肅樞紐的起步區(qū)則是慶陽， 定位是綠色、集約、安全。

申萬宏源研究認(rèn)為，當(dāng)前“東數(shù)西算”政策的導(dǎo)向是將需求分成兩大類，其中京津冀、長三角、粵港 澳大灣區(qū)等東部樞紐將主要滿足對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求較高的業(yè)務(wù)，例如工業(yè)、金融、醫(yī)療、視頻、 AI 等；而西部樞紐主要承接后臺(tái)加工、離線分析、存儲(chǔ)備份等業(yè)務(wù)。當(dāng)前一線城市北上深普遍對(duì)數(shù)據(jù)中心能耗有嚴(yán)格的限制，必然導(dǎo)致需求外溢到環(huán)一線和二三線，“東數(shù)西算” 相當(dāng)于把這些需求進(jìn)行了規(guī)范化的導(dǎo)流；未來新增資源以及存量升級(jí)后的資源，都會(huì)圍繞 著這些大型樞紐進(jìn)行布局。因此，對(duì)于東部的頭部專業(yè) IDC 廠商而言，整體競爭格局大大 優(yōu)化，可以更加專注地聚焦在高價(jià)值量的業(yè)務(wù)上，長期受益。

“數(shù)據(jù)中心行業(yè)本身具有重資產(chǎn)、長周期的屬性，疊加?xùn)|數(shù)西算實(shí)際上要面對(duì)的是業(yè)務(wù) 與數(shù)據(jù)的跨省遷移，其驗(yàn)證周期一定相對(duì)比較長，受益程度和先后順序非常重要。我們認(rèn)為應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心、設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈、配套溫控、光通信及運(yùn)營商的機(jī)會(huì)和變化。”上述機(jī)構(gòu)稱。