繼九月末公布整體的《債務重組計劃》后，華夏幸福進一步披露關于公司債的償付方案。

12月3日晚間，華夏幸福發(fā)布公告，對公司債券持有人普遍關注的問題進行解答。

本次方案涉及到的公司債券，包括15 華夏 05、16 華夏 01、16 華夏 02、16 華夏 04、16 華夏 05、16 華夏 06、 16 華夏債、18 華夏 01、18 華夏 02、18 華夏 03、18 華夏 04、18 華夏 06、18 華夏 07、19 華夏 01，共14 只公司債券。

據(jù)此前公布的化債方案，對2192億元金融性債務，華夏幸福將通過賣出優(yōu)質資產(chǎn)回籠資金、出售資產(chǎn)帶走債務、現(xiàn)金清償、債務展期等方式，分批實現(xiàn)債務化解。可概括為，“賣、帶、展、兌、抵、接”六種方式。

此次就14只公司債券，華夏幸福給出兩種償付方案，一是通過“現(xiàn)金償付+信托受益權份額抵償+展期清償”的方式進行綜合償付。二是“置換帶”，出售公司通過債務置換方式承接。整體思路延續(xù)此前方案，不過更多年限、利率等細則被曝光。

具體而言，現(xiàn)金償付即“兌”，華夏幸福通過出售資產(chǎn)回籠資金，現(xiàn)金償付比例約30%-40%。

信托受益權份額抵償即“抵”，華夏幸福以持有型物業(yè)資產(chǎn)設立信托計劃，并以信托受益權份額償付部分債務，償付比例約為10%-20%。信托計劃期限初定為 8 年;信托計劃到期前，由受益人大會根據(jù)實際情況決議是否延期，每次延期不超過 3 年。

剩余40%-60%，由華夏幸福展期償付。債務本金展期至債務重組協(xié)議簽署日后8 年期滿，如公司債原到期日晚于上述到期日，到期日不做調整。期滿后，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況，可協(xié)商直接清償或繼續(xù)展期。債務重組協(xié)議簽署后，年利率調整為 2.5%，利隨本清。

“置換帶”的清償方式，即可選擇出售公司有條件承接其債權，具體承接條件由債權人與相關資產(chǎn)收購方及公司另行協(xié)商。以“置換帶”方式清償?shù)牟糠謧鶛啾窘?，將不再適用第一項清償方式，剩余債權本金仍按第一項清償。

期限方面，置換后，債務本金期限至債務重組協(xié)議簽署日后5年期滿，到期后根據(jù)實際情況可協(xié)商繼續(xù)展期。如該金融債務本金原到期日晚于上述展期到期日，則到期日不做調整。債務重組協(xié)議簽署后，年利率調整為3.85%。

值得注意的是，目前《債務重組計劃》尚處于金融債委會表決階段，如果表決通過，公司或受托管理人將召集公司債券持有人會議，對債務重組相關事項進行審議表決。

債券持有人會議召開后，公司將啟動與債券持有人簽署債務重組協(xié)議。對于不同意《債務重組計劃》的債券持有人，可以選擇不簽署債務重組協(xié)議，另行主張權利。

從年初披露逾期債務以來，華夏幸福的逾期債務規(guī)模，已增加至千億。11月29日，華夏幸福稱，截至2021年11月29日，公司累計未能如期償還債務本息合計1013.04億元。

此外，華夏幸福近日收到中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會的仲裁通知，因未能按期償還金谷信托享有的本金19.1億元的債權，金谷信托向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會申請仲裁。華夏幸福近12個月內(nèi)發(fā)生的訴訟、仲裁事項，涉案金額累計約71億元。