①一大批海上風電項目呼之欲出，多地明確海上風電基地建設(shè)計劃

近期，多地陸續(xù)釋放千萬千瓦級海上風電基地建設(shè)的信號！廣東省能源局近期啟動粵西、粵東千萬千瓦海上風電基地前期工作，預(yù)算金額達7960萬元；福建省漳州市人民政府提出5000萬千瓦的海上風電大基地開發(fā)方案，預(yù)計最快2022年底前可獲得國家能源局批復；山東省也將打造千萬千瓦級海上風電基地和千億級山東半島海洋風電裝備制造產(chǎn)業(yè)基地。

東莞證券指出，隨著可再生新能源的持續(xù)快速發(fā)展，中國風電市場未來將占據(jù)全球更大的市場份額，隨著沿海各省海上風電項目持續(xù)快速推進開發(fā)建設(shè)，國內(nèi)風機龍頭企業(yè)未來仍將有巨大發(fā)展空間。

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②《5G地下移動通信網(wǎng)絡(luò)(5G DMN)》白皮書正式發(fā)布，產(chǎn)業(yè)鏈公司有望持續(xù)受益

11月21日，在武漢舉辦的中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會上，中國移動主辦了主題為“5G礦山，掘進未來”的5G+礦山分論壇，中國移動聯(lián)合華為技術(shù)有限公司、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國礦業(yè)大學（北京）共同發(fā)布《5G地下移動通訊網(wǎng)絡(luò)（5G DMN）白皮書》。該白皮書發(fā)布旨在聯(lián)合產(chǎn)業(yè)合作伙伴共同構(gòu)建地下智能化綜合性通信網(wǎng)絡(luò)，共筑5G DMN產(chǎn)業(yè)生態(tài)，助力我國礦山行業(yè)安全生產(chǎn)和智慧化發(fā)展。

廣發(fā)證券認為，從技術(shù)特點和產(chǎn)業(yè)變遷來看，5G時代將出現(xiàn)5個方面的投資熱點：新頻段帶動的PCB需求；新空口帶來的濾波器、連接器、振子、導熱材料的需求；新架構(gòu)帶來的光器件、光纖光纜、網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)的需求；新場景帶來的新型代工模式需求；新業(yè)務(wù)帶來的邊緣計算、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)需求等。

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③全球首款4nm芯片駕到，手機新一輪換機潮要來了

據(jù)證券時報報道，搶在高通之前，聯(lián)發(fā)科11月19日上午在美國率先發(fā)布了全球首款4nm（納米）芯片天璣9000。該芯片由臺積電代工生產(chǎn)，有望明年第一季度量產(chǎn)商用，預(yù)計小米、OV等品牌將會搭載。目前，高通和三星還停留在5nm制程，暫無4nm的確認消息，而此次天璣9000的發(fā)布意味著聯(lián)發(fā)科成為全球第一家推出4nm芯片的廠商。

隨著此次聯(lián)發(fā)科4nm芯片的率先發(fā)布，且預(yù)計將在明年第一季度量產(chǎn)，這意味著明年春季消費電子產(chǎn)品發(fā)布旺季，各手機廠商都將以4nm芯片為競爭賣點進行角逐，各手機新品也將普遍搭載4nm芯片，此外，由于三星、蘋果暫未發(fā)布4nm芯片，國內(nèi)主流手機廠商或有望借助4nm芯片，向三星、蘋果等手機業(yè)高端市場主角發(fā)起強力進攻，有利于國內(nèi)手機廠商發(fā)力高端市場。

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④新能源車產(chǎn)銷量大幅增長，電子元器件需求將提升

比亞迪董事長王傳福日前表示，在半導體領(lǐng)域，電動車對半導體的需求相較傳統(tǒng)車對半導體的需求增加5-10倍。電動車是上半場，智能車是下半場，智能車對半導體的需求更大。

被動元器件作為電路的基礎(chǔ)元件，在汽車中的應(yīng)用非常廣泛，包括駕駛輔助系統(tǒng)、汽車電子安全系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)等。興業(yè)證券認為，汽車電子、IoT持續(xù)拉動被動元器件行業(yè)需求，中高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間廣闊。同時，被動元器件也充分受益于國產(chǎn)化和汽車電子化的景氣共振。目前已有不少優(yōu)秀供應(yīng)商切入到車規(guī)級等高端市場，國產(chǎn)化份額有望大幅提升。

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