上交所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)2020年第5次審議會(huì)議于2020年3月11日下午召開，審議結(jié)果顯示，同意湖南金博碳素股份有限公司(以下簡稱“金博股份”)首發(fā)上市。這是2020年第8家過會(huì)的科創(chuàng)板企業(yè)。

金博股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)是海通證券股份有限公司，保薦代表人為陳邦羽、吳俊。這是海通證券今年保薦過會(huì)的第1單科創(chuàng)板項(xiàng)目。

金博股份主要從事先進(jìn)碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)階段聚焦于碳/碳復(fù)合材料及產(chǎn)品，主要應(yīng)用于光伏行業(yè)的晶硅制造熱場系統(tǒng)，是一家具有自主研發(fā)能力和持續(xù)創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)。

金博股份控股股東、實(shí)際控制人為廖寄喬，直接持有發(fā)行人17.71%股份，持有益陽榮晟21.34%出資額，并通過與益陽榮晟簽訂的一致行動(dòng)協(xié)議，合計(jì)控制發(fā)行人25.16%的股份。廖寄喬為中國國籍，無境外永久居留權(quán)。

金博股份擬登陸上交所科創(chuàng)板，擬募集資金3.22億元，其中，2.29億元用于先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目，6220.00萬元用于先進(jìn)碳基復(fù)合材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，3000.00萬元用于先進(jìn)碳基復(fù)合材料營銷中心建設(shè)項(xiàng)目。

審核意見

無

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)受“531”政策影響，發(fā)行人2018年毛利率上升的原因及合理性;(2)在下游客戶議價(jià)能力逐漸增強(qiáng)的情況下，發(fā)行人高毛利率水平的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人2019年度主要產(chǎn)品較2018年度綜合價(jià)格有較大幅度下降，請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合產(chǎn)品定價(jià)政策、客戶結(jié)構(gòu)、下游光伏行業(yè)發(fā)展及當(dāng)前新冠肺炎疫情影響等，進(jìn)一步說明主要產(chǎn)品未來綜合價(jià)格趨勢(shì)，對(duì)發(fā)行人未來盈利的影響，以及為避免未來盈利下降采取的措施。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.發(fā)行人招股說明書披露，近年來發(fā)行人制備技術(shù)不斷進(jìn)步、生產(chǎn)效率不斷提升，單位制造成本持續(xù)下降。2017年度至2019年度，發(fā)行人坩堝產(chǎn)品單位直接材料成本(萬元/千克)分別為0.0103、0.0113、0.0124，導(dǎo)流筒產(chǎn)品單位直接材料成本(萬元/千克)分別為0.0114、0.0127、0.0137，持續(xù)增長。2019年度較2018年度增加的原因主要為大規(guī)格坩堝、導(dǎo)流筒類產(chǎn)品需求的增加，產(chǎn)品耗用的碳纖維增加所致。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合產(chǎn)品工藝、生產(chǎn)過程，進(jìn)一步說明大規(guī)格坩堝、導(dǎo)流筒類產(chǎn)品單位重量耗用碳纖維增加的原因。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

科創(chuàng)板過會(huì)企業(yè)一覽：

注：擬募集資金為上會(huì)稿數(shù)據(jù)，非最新數(shù)據(jù)。