賠付成本或以每年15%-20%的速度增長

本報記者 冷翠華

從2016年成為健康險中的網(wǎng)紅產(chǎn)品，百萬醫(yī)療保險成為眾多保險公司的必爭業(yè)務。中再壽險提供的數(shù)據(jù)顯示，2018年，百萬醫(yī)療險全年的新單保費規(guī)模達到了170億元，預計今年全年新單保費規(guī)模將達到300億元，到2021年，中端醫(yī)療險可累計覆蓋超過2.9億人。

近年來，眾多險企參與百萬醫(yī)療保險業(yè)務，包括財險公司如眾安保險，人身險公司如中國人壽、平安壽險、太保壽險、泰康人壽等，還有健康險公司如人保健康等。在市場規(guī)?？焖贁U大的同時，百萬醫(yī)療保險潛在的風險點也逐漸顯現(xiàn)出來，預計賠付成本將以每年15%-20%的速度惡化。對此，中再壽險從風險管理的角度對其進行分析并提出相應建議。

產(chǎn)品迭代呈四大特點

從最早少數(shù)險企的嘗試，到現(xiàn)在眾多公司廣泛參與，百萬醫(yī)療保險市場競爭漸趨白熱化，在此過程中，產(chǎn)品的迭代升級成為常態(tài)。從今年上半年險企升級百萬醫(yī)療保險的動作來看，中再壽險認為，迭代方向主要體現(xiàn)在4個方面：細分人群，擴展醫(yī)院范圍，短期變長期，以及增加腫瘤特藥責任或服務。

在保障對象方面，部分百萬醫(yī)療保險將目標拓展至非標準體人群，即帶病人群和老年人群。曾經(jīng)，帶病投保是醫(yī)療保險最忌憚的事情，而如今這一閘門正緩慢打開，2019年，多家保險公司在帶病投保方面進行了嘗試，例如，人保健康開發(fā)并通過支付寶平臺銷售的悠樂保癌癥醫(yī)療險、水滴平臺銷售的老年綜合醫(yī)療對三高人群開放，尤其在投保年齡上拓展至70-80歲，滿足了老年人群的保障需求。

在擴展醫(yī)院方面，部分險企針對追求較高就醫(yī)品質(zhì)且對費率不敏感的客戶群體，將可保醫(yī)院范圍由二級及以上公立醫(yī)院普通部拓展到了特需部、國際部以及海外醫(yī)院等，產(chǎn)品責任范圍向高端醫(yī)療延伸。

在產(chǎn)品期限方面，2018年以前，百萬醫(yī)療保險的保險期間均為1年，不含保證續(xù)保條款。隨著市場的發(fā)展和產(chǎn)品的迭代，近兩年市場上開始出現(xiàn)可保證續(xù)保5年-6年的中長期百萬醫(yī)療保險。例如，2018年，人保健康聯(lián)合支付寶推出“好醫(yī)保”，保證續(xù)保期間長達6年。

在增加腫瘤特藥責任或服務方面，中再壽險指出，2019年中端醫(yī)療產(chǎn)品的一個升級熱點是，通過附加險或增值服務的形式提供腫瘤特藥用藥保障，以通過更為具象化的保障場景，讓客戶意識到特藥保障的價值，增加產(chǎn)品的賣點。

謹防出現(xiàn)系統(tǒng)性風險

百萬醫(yī)療保險在市場規(guī)?？焖僭鲩L、產(chǎn)品不斷迭代升級的過程中，其也面臨著一些潛在的風險點，可能對險企持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。對此，中再壽險進行了分析并提出相關(guān)建議。

在產(chǎn)品設計方面，中再壽險指出，定義風險是險企需要防范的風險之一。例如，部分條款中“醫(yī)院”定義只強調(diào)二級及以上但未強調(diào)公立，就會導致昂貴私立醫(yī)院也被納入保障范圍。

在產(chǎn)品定價方面，由于市場競爭的需要，當前各險企的中端醫(yī)療保險定價普遍采用錨定競品的策略。中再壽險指出，由于中端醫(yī)療產(chǎn)品經(jīng)營初期缺乏定價基礎(chǔ)，一些產(chǎn)品針對特定人群的定價不充足，后續(xù)跟進的產(chǎn)品也并沒有更正這個問題。“從當前百萬醫(yī)療產(chǎn)品的實際賠付經(jīng)驗看，非社保人群和50歲以上人群存在明顯的定價不充分。”該公司相關(guān)負責人指出，一旦當承保人群的年齡結(jié)構(gòu)、社保非社保人群結(jié)構(gòu)與預定人群結(jié)構(gòu)產(chǎn)生顯著差異，會導致業(yè)務出現(xiàn)虧損風險。

在就醫(yī)風險方面，中再壽險指出，購買了商業(yè)醫(yī)療險的客戶，就醫(yī)行為有別于非商保客戶，往往更傾向于使用高品質(zhì)的自費藥物和高質(zhì)量的人工植入材料，采用先進的檢查和治療技術(shù)，甚至可能出現(xiàn)一些濫用和套取商保賠付的行為，這些都促使投保人群的住院費用明顯高于一般人群，也是百萬醫(yī)療保險的風險之一。

在選擇性退保方面，中再壽險指出，當前網(wǎng)銷渠道或代理人渠道單獨銷售的中端醫(yī)療產(chǎn)品續(xù)保率并不理想，低于重疾產(chǎn)品水平，代理人渠道一般不超過80%，互聯(lián)網(wǎng)渠道更低。一般而言，帶病人群對醫(yī)療險的續(xù)保“粘性”要明顯高于健康人群，部分健康群體有退保行為，且首年有過理賠的人群第二年的人均醫(yī)療成本顯著提升，導致非健康體持續(xù)累積。長期來看，受這一大趨勢的影響，未來醫(yī)療險的賠付率將會出現(xiàn)系統(tǒng)性提高，在目前的政策環(huán)境下這種趨勢很難通過調(diào)費來彌補，保險公司的唯一選擇就是通過產(chǎn)品的高頻迭代升級，一方面納入新的保障責任或者健康服務提高產(chǎn)品吸引力，拓展新業(yè)務，另一方面也可通過續(xù)保轉(zhuǎn)化來管理業(yè)務風險。

此外，作為多層次社保體系的有效補充，國家醫(yī)療衛(wèi)生政策的變化，醫(yī)療技術(shù)改革與新藥的引進等變化，都可能對百萬醫(yī)療保險的賠付成本產(chǎn)生不確定影響。

“綜合各方面的風險因素，預計百萬醫(yī)療產(chǎn)品的賠付成本將以每年15%-20%的速度惡化。”中再壽險相關(guān)負責人指出。為避免百萬醫(yī)療險業(yè)務出現(xiàn)系統(tǒng)性風險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，其給出了三方面建議，第一，保證續(xù)保的長期百萬醫(yī)療保險以3年-6年的保證續(xù)保期限為宜，且不建議開發(fā)多年共用免賠額的形態(tài)，否則風險累積效應會被放大;第二，對于一年期網(wǎng)銷渠道產(chǎn)品，建議通過互聯(lián)網(wǎng)運營的方式(如自動續(xù)?？圪M)提升續(xù)保率，對代理人渠道建議和長期主險組合銷售、共同繳費來提升續(xù)保率。第三，對于一些新出現(xiàn)的昂貴藥物，用特藥保險所采用的管理式醫(yī)療模式來管理風險，以在一定程度上降低醫(yī)療費用增長的風險。

“中端醫(yī)療產(chǎn)品的長期存續(xù)取決于承保公司是否能對風險進行有效的識別和管控。”中再壽險相關(guān)負責人表示，在能夠?qū)︼L險進行有效管控的前提下，險企的產(chǎn)品創(chuàng)新才能走得更遠，經(jīng)營才能持久健康。