■本報(bào)記者 李冰

隨著移動(dòng)支付的發(fā)展，第三方支付也成為近幾年互金領(lǐng)域的熱點(diǎn)。央行對第三方支付的監(jiān)管態(tài)勢也從未松懈。

據(jù)《證券日報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年6月30日，央行對支付機(jī)構(gòu)開出罰單54張，累計(jì)罰沒總額約為4518萬元。其中較為知名的支付機(jī)構(gòu)中蘇寧支付、網(wǎng)銀在線等均榜上有名。

今年上半年央行對第三方支付罰單情況呈現(xiàn)“數(shù)量多、金額大，同一家機(jī)構(gòu)反復(fù)被處罰”的特點(diǎn)。從去年下半年開始，央行執(zhí)行新的處罰標(biāo)準(zhǔn)，由原來按次處罰調(diào)整為按違規(guī)涉及商戶數(shù)量、違法所得1倍—4倍處罰，所以今后針對支付機(jī)構(gòu)的大罰單將會(huì)很常見。”一位第三方支付公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報(bào)》記者表示。

個(gè)別省份的支付機(jī)構(gòu)

全部被罰

如今支付清算等業(yè)務(wù)違規(guī)正在成為央行整頓重點(diǎn)，進(jìn)入2019年，監(jiān)管對第三方支付頻頻“出手”。

2019年1月8日，中國人民銀行西寧中心支行作出行政處罰決定，北京錢袋寶支付技術(shù)有限公司西寧分公司違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定，被處罰款10萬元。這是央行在2019年公示的第一張罰單。

據(jù)中國支付網(wǎng)提供數(shù)據(jù)，《證券日報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)顯示，在剛剛過去的2019年上半年，央行對第三方支付機(jī)構(gòu)開出罰單54張，累計(jì)罰沒總金額約為4518萬元;而去年上半年，國內(nèi)的第三方支付機(jī)構(gòu)共收到34張行政處罰，共涉及30家機(jī)構(gòu)，被累計(jì)罰款金額超過4500萬元。

可以看到，從罰沒金額上來看，今年上半年幾乎與去年持平，罰單總數(shù)量上，今年上半年已經(jīng)比去年全年多了20張。

“今年的罰單明顯比去年密集，個(gè)別省份的支付機(jī)構(gòu)全部被罰，無一幸免，如上海等。這其中除了政策趨緊之外，監(jiān)管科技也在日趨成熟。”中國支付網(wǎng)創(chuàng)始人劉剛對《證券日報(bào)》記者坦言。

同時(shí)他表示，“今年的罰單除了反洗錢處罰越來越成為常態(tài)外，小額罰單也頻頻出現(xiàn)，從中可以看出監(jiān)管對違規(guī)現(xiàn)象的零容忍態(tài)度”。

除此之外，《證券日報(bào)》不完全統(tǒng)計(jì)了幾家相對金額較大的罰單，央行開出的最大一筆罰單給了易寶支付。

2月26日，央行營業(yè)管理部(北京)公布了一系列罰單，其中易寶支付因違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定被罰，沒收違法所得約446.43萬元，被罰約496萬元，罰沒總額為942.43萬元。

“監(jiān)管機(jī)構(gòu)在落實(shí)監(jiān)管政策的過程中，越來越具體和細(xì)致，逐步的落實(shí)實(shí)質(zhì)性管理和穿透性管理。”蘇寧金融研究院高級研究員黃大智稱。

除此之外，記者發(fā)現(xiàn)，從罰單上來看，中小支付機(jī)構(gòu)因違反相關(guān)規(guī)定被處罰占大多數(shù)，且處罰金額較多，反洗錢等方面被監(jiān)管列為重點(diǎn)。

具體來看，1月21日，易聯(lián)支付有限公司因違反支付結(jié)算管理規(guī)定被中國人民銀行廣州分行警告并沒收違法所得163萬元，并處罰款187萬元，合計(jì)罰沒350萬元。

3月1日，隨行付支付有限公司因違反了《中華人民共和國反洗錢法》相關(guān)規(guī)定，被中國人民銀行營業(yè)管理部處以合計(jì)590萬元罰款。該公司兩名相關(guān)責(zé)任人被處以共計(jì)31萬元罰款。

2月22日，北京愛農(nóng)驛站科技服務(wù)有限公司因違反《中華人民共和國中國人民銀行法》和《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被罰沒總額合計(jì)734萬元。

5月7日，匯潮支付因違反《中華人民共和國反洗錢法》相關(guān)規(guī)定，被中國人民銀行上海分行罰款合計(jì)人民幣630萬元。

“中小機(jī)構(gòu)現(xiàn)在的日子并不好過。”上述支付機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者坦言。

中小支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)

現(xiàn)“萎縮”狀態(tài)

“除反洗錢以外，違反支付結(jié)算的相關(guān)規(guī)定將是下半年處罰的重點(diǎn)，包括客戶身份識別不到位、為違法機(jī)構(gòu)提供支付服務(wù)、客戶備付金管理、斷直連等方面。央行將整治重點(diǎn)放在對支付機(jī)構(gòu)違法舉報(bào)的處理方面，將加大對舉報(bào)較多、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)不到位的機(jī)構(gòu)重點(diǎn)處罰。”上述支付機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示。

不僅如此，上述負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“今后針對支付機(jī)構(gòu)的大罰單將會(huì)很常見。”

進(jìn)入2019年，擺在中小支付機(jī)構(gòu)面前的是，一邊是監(jiān)管罰單的毫不“手軟”。另一邊則是全面完成“斷直連”及備付金集中交存工作。

“目前來看，備付金的利息對于支付機(jī)構(gòu)產(chǎn)生了比較大的影響，這也倒逼支付機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面去做更多的努力。”黃大智解釋認(rèn)為。

從目前支付行業(yè)整體結(jié)構(gòu)來看，支付寶和微信財(cái)付通始終占據(jù)著行業(yè)的大部分體量，第三方支付領(lǐng)域寡頭競爭格局基本形成。

“隨著備付金全額繳存和斷直連的完成，中小支付機(jī)構(gòu)愈發(fā)焦灼，從市場信息來看，這兩年支付機(jī)構(gòu)不再大規(guī)模擴(kuò)張，很多機(jī)構(gòu)甚至已經(jīng)是萎縮狀態(tài)。”劉剛對記者講述認(rèn)為。

根據(jù)易觀發(fā)布的2019年第一季度《中國第三方支付移動(dòng)支付市場季度監(jiān)測報(bào)告》顯示：2019年第一季度，中國移動(dòng)支付市場規(guī)模達(dá)到近47.7萬億元，環(huán)比增長0.96%。其中支付寶以53.21%的份額繼續(xù)位列第一，騰訊金融39.44%繼續(xù)位列第二。

也就是說，中國移動(dòng)支付領(lǐng)域兩大巨頭支付寶和財(cái)付通的市場份額合計(jì)高達(dá)92.65%，剩下不到8%的市場份額將由其余200多家第三方支付機(jī)構(gòu)共享。

“隨著監(jiān)管的趨嚴(yán)以及支付業(yè)務(wù)的寡頭壟斷，線下收單機(jī)構(gòu)的影響相對較小，但對從事線上收單的支付機(jī)構(gòu)影響較大，部分機(jī)構(gòu)的生存舉步維艱，不排除一兩年內(nèi)有支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓出局的情況。從整體情況來看，最近一兩年內(nèi)大部分支付機(jī)構(gòu)只能進(jìn)行一定程度的業(yè)務(wù)收縮、苦練內(nèi)功。”上述支付機(jī)構(gòu)相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示。