每經(jīng)記者 陳鵬麗 每經(jīng)編輯 魏官紅

在股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向投資者見面會(huì)結(jié)束后不久，格力電器(000651，SZ)就對(duì)外披露了投資者見面會(huì)的會(huì)議記錄。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，格力電器董事長(zhǎng)、總裁董明珠攜格力電器董監(jiān)高接待了意向投資者，劉姝威等獨(dú)董也出席了會(huì)議。其他出席人員還包括珠海市國(guó)資委副主任葉丹、珠海市國(guó)資委辦公室主任黃劍勇等。

此前，格力集團(tuán)宣布擬轉(zhuǎn)讓格力電器15%股權(quán)。作為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，此次投資者見面會(huì)也吸引了不少機(jī)構(gòu)到場(chǎng)參加。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，5月22日出席格力電器股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向投資者見面會(huì)的機(jī)構(gòu)有25家，包括北京百度網(wǎng)訊科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱百度網(wǎng)訊)、金石投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱金石投資)、高瓴資本管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱高瓴資本)等，名單中未見此前傳聞的阿里、騰訊及富士康。

據(jù)了解，與會(huì)人士就格力集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓背景、征集方案、對(duì)受讓方的要求、轉(zhuǎn)讓進(jìn)展，以及管理層能否與其他投資者組成共同主體參與受讓等問題進(jìn)行了討論。

到會(huì)意向投資者達(dá)25家

格力電器5月22日晚間披露稱，此次參與格力電器見面會(huì)的意向方包括：博裕資本投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱博裕投資)、北京新鼎榮盛資本管理有限公司、百度網(wǎng)訊、金石投資等，共有25家。

此次參與會(huì)議的意向投資者實(shí)力有大有小。另外，意向方中還有不少具有國(guó)務(wù)院國(guó)資委背景，如華能貴誠信托有限公司、國(guó)投智能科技有限公司。值得注意的是，截至今年一季度末，高瓴資本旗下HCM中國(guó)基金是格力電器的第九大股東。

記者獲悉，深圳溫莎資本管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱溫莎資本)也有人士到場(chǎng)。5月22日晚，格力電器方面披露的名單中也出現(xiàn)了溫莎資本。

根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從相關(guān)渠道獲得的一份溫莎資本發(fā)給格力電器的參會(huì)登記材料的郵件截圖，溫莎資本是首批在證券基金業(yè)協(xié)會(huì)備案注冊(cè)的私募基金管理人，2004年發(fā)行第一只美股基金，2007年發(fā)行第一只港股基金，2014年發(fā)行第一只A股基金，2018年發(fā)行第一只股權(quán)基金，是我國(guó)實(shí)力較強(qiáng)、投研專業(yè)的私募基金管理人。目前管理產(chǎn)品共有28只，合計(jì)管理規(guī)模逾200億元人民幣+50億美元。整個(gè)投研團(tuán)隊(duì)合計(jì)逾80人，全面覆蓋A+H和美股的全部行業(yè)和主流公司，擁有較強(qiáng)的投研實(shí)力。

根據(jù)上述郵件，溫莎資本的意向投資方案是，受讓股權(quán)的意向比例為不低于5%，根據(jù)公司實(shí)際情況和募集資金情況不排除全盤受讓的可能。投資主體架構(gòu)是成立有限合伙企業(yè)，以專有賬戶的名義進(jìn)行投資，資金來源是境外美元債及溫莎資本自有資金。

溫莎資本在郵件中還表示，其重點(diǎn)關(guān)心的問題是：格力電器的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和公司未來三到五年的股東回報(bào)，受讓之后公司管理層與潛在大股東的關(guān)系處理。

投資者在會(huì)上都聊了啥?

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在現(xiàn)場(chǎng)了解到，整個(gè)投資者見面會(huì)大約持續(xù)了2個(gè)小時(shí)。

根據(jù)格力電器會(huì)后披露的信息，相關(guān)人士向意向投資者解釋了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的背景，稱格力電器是珠海國(guó)有企業(yè)的龍頭，也是珠海制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)龍頭。深化格力電器混改，戰(zhàn)略性減持格力電器國(guó)有股權(quán)，是深化珠海市國(guó)企改革和混改的重要舉措，也是促進(jìn)格力電器健康快速高質(zhì)量發(fā)展的市場(chǎng)化選擇，更是解決珠海城市能級(jí)量級(jí)不足、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不優(yōu)、增長(zhǎng)動(dòng)力不足等問題的現(xiàn)實(shí)要求。此次格力電器混改的意義，不僅僅是通過公開征集戰(zhàn)略投資者，為格力電器引入有效戰(zhàn)略資源，進(jìn)一步激發(fā)格力電器的活力和內(nèi)生動(dòng)力，通過國(guó)有資本的不斷投入和退出，引進(jìn)和培育一批又一批現(xiàn)代新興企業(yè)，推動(dòng)珠海市制造業(yè)提質(zhì)升級(jí)，更是為了向社會(huì)發(fā)出珠海市場(chǎng)化改革強(qiáng)音，加快促進(jìn)珠海“二次創(chuàng)業(yè)”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

格力集團(tuán)方面稱，設(shè)定公開征集協(xié)議轉(zhuǎn)讓15%的比例并保留3.22%股份是綜合考慮本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理及格力集團(tuán)自身戰(zhàn)略和資金需求等方面的影響。

對(duì)于本次股權(quán)受讓方的選擇原則，格力方面表示，本次受讓方的選擇條件和具體方案將圍繞這次格力電器混改的目標(biāo)來確定。根據(jù)珠海市政府、國(guó)資委確定的原則，本次格力電器混改將為格力電器引入有效戰(zhàn)略資源，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步改善上市公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)格力電器健康快速高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。目前具體征集方案尚在研究制定中，且相關(guān)具體的條件和要求后續(xù)均需要履行國(guó)資監(jiān)管部門的審核程序后方可公開披露。

整個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最新進(jìn)展是，目前格力集團(tuán)和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)正在梳理本次交易可能涉及的前置條件，同時(shí)正在研究制定本次交易的具體方案，另一方面也同步與有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行積極溝通。相關(guān)進(jìn)展格力集團(tuán)會(huì)及時(shí)通知上市公司對(duì)外披露。公開征集方案確定并履行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門等有權(quán)部門的審批程序后將及時(shí)對(duì)外公布。

對(duì)于董明珠等管理層能否與其他投資者組成共同主體參與本次公開受讓，格力方面給出的回復(fù)是，由于公開征集的整體方案正在制定中，格力集團(tuán)原則上歡迎所有符合公開征集原則的意向投資者參與本次公開受讓，只要對(duì)格力電器發(fā)展有益的合法受讓主體，國(guó)資委和格力集團(tuán)都表示歡迎。

此外，根據(jù)現(xiàn)有的法規(guī)要求，未來的意向投資者若涉及外資將需要按規(guī)定報(bào)相關(guān)商務(wù)部門審批，境外投資者依法對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資的，其戰(zhàn)略投資的持股不受“所有境外投資者對(duì)單個(gè)上市公司A股的持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數(shù)的30%”的限制。