沉寂許久的消費(fèi)電子領(lǐng)域在本月迎來(lái)多項(xiàng)重磅新品發(fā)售,提升消費(fèi)者購(gòu)機(jī)欲望的同時(shí),也點(diǎn)燃了A股投資者的情緒。
蘋(píng)果秋季新品發(fā)布會(huì)將于北京時(shí)間13日凌晨1點(diǎn)舉行,市場(chǎng)預(yù)期蘋(píng)果將帶來(lái)四款新機(jī)以及新的Apple Watch。另一邊,華為“悄悄”發(fā)布的新款5G手機(jī)Mate60 Pro出現(xiàn)“一機(jī)難求”的火爆場(chǎng)面,新品一經(jīng)上架就售罄。
(資料圖)
過(guò)去的一年半內(nèi),全球半導(dǎo)體周期下行,消費(fèi)電子終端需求嚴(yán)重萎縮,去庫(kù)存和降價(jià)主旋律已經(jīng)體現(xiàn)到A股消費(fèi)電子板塊以及相關(guān)芯片廠商的利潤(rùn)表。
因此,市場(chǎng)更關(guān)注的是,9月發(fā)布的多款新品提振終端需求觸底回升,以及將如何增厚上市公司的收益。梳理中報(bào)數(shù)據(jù)可見(jiàn),不少機(jī)構(gòu)提前在二季度大幅度加倉(cāng)消費(fèi)電子個(gè)股,這一次提前布局能夠斬獲多少收益?
華為新機(jī)上架引市場(chǎng)熱炒產(chǎn)業(yè)鏈
9月11日,華為產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)活躍表現(xiàn),個(gè)股方面,捷榮技術(shù)(002855.SZ)再度漲停,錄得9日8板;宜安科技(300328.SZ)午后一度錄得“20CM”漲停,但不久便打開(kāi)漲停,收盤(pán)漲幅回落至12.67%,市場(chǎng)消息稱(chēng)其子公司為華為新一代折疊屏Mate X5提供折疊柔性金屬。
華為產(chǎn)業(yè)鏈的火熱表現(xiàn)已經(jīng)持續(xù)一周有余,炒作情緒主要緣于,8月29日,在沒(méi)有任何預(yù)告和征兆的情況下,華為官方突然“悄悄”直接將下一代旗艦新機(jī)Mate60擺上貨架開(kāi)售。
第一財(cái)經(jīng)記者梳理公告與投資者問(wèn)答發(fā)現(xiàn),A股上市公司并未單獨(dú)披露其與華為的合作內(nèi)容和訂單情況,主要因涉及商業(yè)秘密。
比如華力創(chuàng)通(300045.SZ)9月5日發(fā)布了簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同的公告,公司在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)收到該客戶采購(gòu)訂單總金額約為2.1億元,主要為芯片類(lèi)產(chǎn)品。自8月29日起,華力創(chuàng)通股價(jià)從11元一路飆漲,最新價(jià)報(bào)27.98元,本月累計(jì)上漲近110%。
針對(duì)投資者提問(wèn):是否向華為供貨衛(wèi)星通信相關(guān)產(chǎn)品?華力創(chuàng)通回復(fù)稱(chēng):“公司在衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域基于自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星通信核心芯片技術(shù),已形成”芯片+模塊+終端+平臺(tái)+系統(tǒng)解決方案“的較全產(chǎn)業(yè)鏈格局,為客戶提供全方位的衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品和解決方案?!?/p>
光刻膠概念股廣信材料(300537.SZ)、容大感光(300576.SZ)、藍(lán)英裝備(300293.SZ)、張江高科(600895.SH)、奧普光電(002338.SZ)也受到市場(chǎng)熱捧,容大感光股價(jià)刷新歷史高點(diǎn),張江高科連拉四個(gè)漲停,廣信材料股價(jià)創(chuàng)2020年10月16日以來(lái)新高。
需要指出的是,部分資金熱炒的華為概念股,股價(jià)與基本面已經(jīng)嚴(yán)重背離,投資者需重視其中炒作風(fēng)險(xiǎn)。
搭上華為概念的捷榮技術(shù)已經(jīng)錄得8個(gè)漲停板,成為華為概念股中漲停次數(shù)最多的股票。捷榮技術(shù)的主要業(yè)務(wù)是為全球消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域中最大類(lèi)的手機(jī)、平板電腦、無(wú)線網(wǎng)卡等提供精密模具的開(kāi)發(fā)制造與精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的生產(chǎn)。上半年,公司營(yíng)收凈利雙雙下滑。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.47億元,同比下滑31.53%,歸母凈利潤(rùn)虧損4688.86萬(wàn)元,同比下滑25.71%。
自2021年以來(lái),捷榮技術(shù)的盈利能力持續(xù)下滑,2021年~2022年,公司扣非后歸母凈利潤(rùn)分別虧損2.15億元、9015.76萬(wàn)元。
即使面對(duì)這份中報(bào)成績(jī)單,公募與外資仍在二季度買(mǎi)入捷榮技術(shù)。中報(bào)顯示,華夏智盛先鋒、華夏中證500ETF、UBS等新晉成為捷榮技術(shù)前十大流通股股東。
機(jī)構(gòu)提前布局消費(fèi)電子股
根據(jù)IDC最新公布的數(shù)據(jù),2023年第二季度全球智能手機(jī)出貨量2.68億部,同比下降7%,環(huán)比持平。這是全球智能手機(jī)出貨量連續(xù)八個(gè)季度出現(xiàn)同比下滑,但由于手機(jī)終端庫(kù)存正?;筒糠值貐^(qū)市場(chǎng)需求的溫和復(fù)蘇,出貨量同比降幅明顯收窄。
數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,消費(fèi)電子(中信)成份板塊90家公司中,有67家實(shí)現(xiàn)盈利,但有54家公司的歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)同比下滑,占比高達(dá)60%,歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率的中位數(shù)為-23.7%。
拆分子板塊來(lái)看,在智能手機(jī)需求持續(xù)疲軟的背景下,相對(duì)而言,手機(jī)品牌等終端廠商業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)較好,零部件、半導(dǎo)體等板塊公司受到價(jià)格影響,毛利率波動(dòng)更為劇烈。
整個(gè)板塊業(yè)績(jī)承壓之下,消費(fèi)電子細(xì)分領(lǐng)域龍頭的表現(xiàn)相對(duì)出色。立訊精密(002475.SZ)、傳音控股(688036.SH)、藍(lán)思科技(300433.SZ)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)、深科技(000021.SZ)、安克創(chuàng)新(300866.SZ)等個(gè)股的扣非后歸母凈利潤(rùn)同比增速居前。
二季度內(nèi),公募基金等機(jī)構(gòu)也對(duì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)較好的消費(fèi)電子股進(jìn)行了加倉(cāng),增持主要原因或是基于業(yè)績(jī)觸底回升的預(yù)期。
珠海冠宇(688772.SH)上半年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)125%。截至二季度末,機(jī)構(gòu)累計(jì)持有公司股份4.15億股,較一季度末增持近9000萬(wàn)股。
領(lǐng)益智造上半年的歸母凈利潤(rùn)增速接近160%,二季度,機(jī)構(gòu)增持了公司約3.8億股股份。其中,陸股通二季度增持了9885.73萬(wàn)股,持股數(shù)量占流通股比重升至5.34%。
深科技上半年增收不增利,歸母凈利潤(rùn)同比下滑34.86%至2.97億元,但公司獲得了機(jī)構(gòu)大手筆增持。陸股通二季度增持深科技1150萬(wàn)股,為公司第三大流通股股東。華安基金旗下四只產(chǎn)品均進(jìn)行了增持,華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合增持了760.66萬(wàn)股,華安逆向策略混合、華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置、華安研究智選分別新晉成為深科技的第六、第八、第十大流通股股東。截至9月11日,深科技股價(jià)報(bào)18.4元,年內(nèi)累計(jì)上漲74.24%,股價(jià)表現(xiàn)在消費(fèi)電子板塊一枝獨(dú)秀。
另外,藍(lán)思科技、漫步者(002351.SZ)、橫店?yáng)|磁(002056.SZ)、安克創(chuàng)新等中報(bào)業(yè)績(jī)較好的個(gè)股,均在二季度獲得了機(jī)構(gòu)不同程度加倉(cāng)。
蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)召開(kāi)在即,本次多款新品發(fā)布將如何提振購(gòu)機(jī)需求,提前布局消費(fèi)電子板塊的機(jī)構(gòu)又能否斬獲理想的收益率,第一財(cái)經(jīng)將保持關(guān)注。
(文章來(lái)源:第一財(cái)經(jīng))
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